Η δράση ξεκινά 20 χρόνια πριν από την κύρια πλοκή, όταν ένα περιοδεύον τσίρκο στήνεται στα περίχωρα του Καράκας. Η Αντρεΐνα Αρότσα, κόρη ενός πλούσιου γαιοκτήμονα, μένει έκθαμβη από τους κλόουν, τα άγρια ζώα και μια τσιγγάνα χαρτορίχτρα, η οποία της προλέγει θαυμάσια πράγματα που της επιφυλάσσει το μέλλον. Χωρίς να το γνωρίζει η Αντρεΐνα, η χαρτορίχτρα στην πραγματικότητα βλέπει για εκείνη ένα τραγικό πεπρωμένο και κάτι μυστηριώδες την προειδοποιεί ότι οι δρόμοι τους θα ξανασυναντηθούν.
Έναν χρόνο αργότερα, όταν το τσίρκο επιστρέφει, η Αντρεΐνα έχει πεθάνει από ανίατη ασθένεια, αφού προηγουμένως έφερε στον κόσμο ένα κοριτσάκι. Την ίδια στιγμή, η μητριά της, η Ερμίνια, μια αδίστακτη και υπερβολικά φιλόδοξη γυναίκα, ανακαλύπτει ότι μια τσιγγάνα του τσίρκου και το νεογέννητό της πέθαναν στη γέννα. Η Ερμίνια, που έχει δίδυμους γιους από προηγούμενο γάμο και θέλει να είναι εκείνοι οι μοναδικοί κληρονόμοι της περιουσίας των Αρότσα, καταστρώνει ένα μοχθηρό σχέδιο και το υλοποιεί με τη βοήθεια ενός εργάτη.
Ένα σκοτεινό βράδυ, εκτελώντας τις εντολές της, ανταλλάσσει τα βρέφη. Στην κούνια, το άψυχο σώμα του τσιγγάνικου μωρού παίρνει τη θέση του υγιούς παιδιού της Αντρεΐνας, το οποίο με τη σειρά του δίνεται στους Τσιγγάνους. Την επόμενη μέρα, το τσίρκο μαζεύει και φεύγει από την πόλη.
Τα χρόνια περνούν. Κάποια μέρα το τσίρκο επιστρέφει και μαζί του και η Κασσάνδρα, που έχει πια μεγαλώσει και γίνει μια όμορφη νεαρή γυναίκα. Σύμφωνα με την τσιγγάνικη παράδοση, η γυναίκα που μεγάλωσε την Κασσάνδρα, η υποτιθέμενη γιαγιά της, είχε υποσχεθεί το χέρι της από τότε που ήταν βρέφος στον Ράντου, έναν σκληρό νεαρό άντρα που τώρα είναι ο αρχηγός της φυλής.
Την πρώτη νύχτα της άφιξης των Τσιγγάνων στην πόλη, ενώ ο Ράντου χορεύει με τη μέλλουσα σύζυγό του, το βλέμμα της Κασάνδρας πέφτει σε έναν άλλον άντρα. Τα μάτια τους συναντιούνται και καθηλώνονται σε μια έντονη, αμοιβαία έλξη. Ο άντρας είναι ο Λουίς Νταβίντ, ένας από τους δίδυμους γιους της Ερμίνια.
Αργότερα οι δυο τους μιλούν κάτω από τον έναστρο ουρανό, στη μοναξιά της πλαγιάς του βουνού, όπου μοιράζονται μια μαγική στιγμή. Την επόμενη μέρα όμως, ο Λουίς Νταβίντ φεύγει από την πόλη χωρίς να πει λέξη. Λίγο αργότερα, ο δίδυμος αδελφός του, ο Ιγνάσιο, ανακαλύπτει ότι η Κασσάνδρα είναι η αληθινή κληρονόμος της περιουσίας των Αρότσα και την εξαπατά ώστε να τον παντρευτεί.
Την πρώτη νύχτα του μοιραίου τους μήνα του μέλιτος, ο Ιγνάσιο δολοφονείται μυστηριωδώς από την πρώην σύζυγό του και υπηρέτρια Ροσαούρα, όμως η Κασσάνδρα πιστεύει ότι την εγκατέλειψε. Προσπαθώντας να ανακαλύψει τον δολοφόνο του αδελφού του, ο Λουίς Νταβίντ επιστρέφει και παίρνει την ταυτότητα του Ιγνάσιο. Οι υποψίες του πέφτουν στην Κασσάνδρα, την όμορφη νεαρή τσιγγάνα που γνώρισε τον σύζυγό της για τόσο λίγο και που τώρα πιστεύει ότι ο Λουίς Νταβίντ είναι ο άντρας της.
