Ο Λουίς Ζερόμ είναι ένας πλούσιος νεαρός άντρας. Γυναικάς, περνά τα βράδια του πίνοντας και διασκεδάζοντας με πόρνες, ώσπου ανακαλύπτει ότι πάσχει από πνευμονία. Ύστερα από τη συμβουλή του γιατρού του, Έντμουντ Εστέβες, αποφασίζει να περάσει ένα διάστημα στη φάρμα ενός ξαδέλφου του, στην κωμόπολη Βίλα ντα Μάτα, στην πολιτεία Εσπίριτο Σάντο, αναζητώντας καθαρό αέρα, ώστε να αποτρέψει την εξέλιξη της ασθένειας σε φυματίωση, κάτι πολύ συνηθισμένο στους μποέμ εκείνης της εποχής, στα τέλη της δεκαετίας του 1910, περίπου το 1918.
Όταν ο Λουίς Ζερόμ φτάνει στην πόλη, μένει στο ξενοδοχείο του ζευγαριού Μπίνα Σίνια, μιας Ινδής, και του Τζο Στέισον, εγγονού Πορτογάλου, μέχρι να τον παραλάβει ο ξάδελφός του, ο συνταγματάρχης Μποανέρζες, για να τον πάει στη φάρμα του. Μέσα σε μόλις ένα βράδυ στο ξενοδοχείο, ο Λουίς Ζερόμ μαγεύεται από την κόρη του Τζο και της Μπίνα, τη μιγάδα, ντροπαλή και απόμακρη Ζούκα. Για να θριαμβεύσει ο έρωτάς τους, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν πολλές αντιστάσεις, λόγω των κοινωνικών διαφορών και του γεγονότος ότι η Ζούκα θεωρείται πεισματάρα.
Η αγάπη τους δοκιμάζεται και από την άφιξη της Ισπανίδας Πέπα, που είναι ερωτευμένη με τον Λουίς και υπήρξε πρώην ερωμένη του. Εκείνη εγκαθίσταται στη γειτονική φάρμα, ιδιοκτησία του συνταγματάρχη Ζουστίν, χήρου και πολιτικού αντιπάλου του συνταγματάρχη Μποανέρζες. Παράλληλα με την κεντρική ιστορία, εκτυλίσσεται και μια πολιτική σύγκρουση στην περιοχή ανάμεσα στους δύο συνταγματάρχες, τον Μποανέρζες και τον Ζουστίν, αντιπάλους τόσο στην πολιτική όσο και στη διεκδίκηση της τοπικής εξουσίας.
Μέσα σε αυτή τη διαμάχη αναπτύσσεται και η αληθινή ιστορία αγάπης της Κατς και του Νέκο. Εκείνη είναι κόρη του Μποανέρζες και της Εμερεσιανά, ενώ εκείνος γιος του Ζουστίν, γεγονός που καθιστά τη σχέση τους ένα είδος αγροτικού Ρωμαίου και Ιουλιέτας. Ο Νέκο αναδεικνύεται σε νέο ηγέτη της πόλης.
Με καλές προθέσεις, προσπαθεί να εργαστεί για το καλό των κατοίκων της περιοχής, ακόμη και αν χρειαστεί να έρθει αντιμέτωπος με τη δύναμη των συνταγματαρχών. Ταυτόχρονα, αναδύονται και τα αισθήματα της Μαρκίνια, κόρης του συνταγματάρχη Ζουστίν και αδελφής του Νέκο από τον Τόμπιας, διαμορφώνοντας ένα ερωτικό τετράγωνο, παράλληλα με την ιστορία αγάπης του Λουίς Ζερόμ και της Ζούκα.
