Η ιστορία αρχίζει στη φανταστική πόλη Ντούας Μπάρας, στην ενδοχώρα του Ρίο ντε Ζανέιρο. Ο Κριστιάνο Βιλιένα, γιος του φτωχού Σεμπαστιάο, μπλέκει σε καβγά με τον πλεϊμπόι Γκαστάο Νέβες, που τον προκαλεί και που τελικά σκοτώνεται κατά τη διάρκεια της συμπλοκής από το ίδιο του το μαχαίρι. Τον καβγά βλέπει η καλλιτέχνιδα Σιμόνε Μάρκες, η οποία, γνωρίζοντας ότι ο Κριστιάνο είναι αθώος, τον καλύπτει και τελικά συνδέεται ερωτικά μαζί του.
Αποφασισμένος να αλλάξει τη ζωή του, ο Κριστιάνο φεύγει για το Ρίο ντε Ζανέιρο και πηγαίνει να δουλέψει για τον θείο του Αριστίδες Βιλιένα, ιδιοκτήτη του ναυπηγείου Celmu. Η Σιμόνε, σκεπτόμενη το μέλλον της ως καλλιτέχνιδα, πηγαίνει μαζί του. Εκεί οι δυο τους παντρεύονται και πηγαίνουν να ζήσουν στην Πανσιόν Παλάσιο, που διευθύνει η διασκεδαστική Φάνι, πρώην πόρνη.
Εκεί γνωρίζουν τον απατεώνα Μίρο, έναν άντρα αμφίβολου χαρακτήρα, που γίνεται φίλος του Κριστιάνο και προσπαθεί να τον πείσει να εκμεταλλευτεί την καλοσύνη του Αριστίδες για να ανέβει στην ιεραρχία και να αποκτήσει υψηλή θέση στο ναυπηγείο. Χειραγωγόντας τον, ο μικροκλέφτης γίνεται ένα είδος «κακής συνείδησης» στη ζωή του Κριστιάνο. Μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, ο Κριστιάνο γνωρίζει την όμορφη Φερνάντα, μία από τις μετόχους του ναυπηγείου και αρραβωνιασμένη με τον Κάιο, ξάδελφο του Κριστιάνο.
Με τον καιρό, μπλέκεται όλο και περισσότερο μαζί της. Διχασμένος ανάμεσα στη Σιμόνε και τη Φερνάντα, δέχεται πίεση από τον Μίρο να τερματίσει οριστικά τη σχέση του με τη Σιμόνε, ακόμη κι αν αυτό κοστίσει τη ζωή της, γιατί για τον Μίρο ένας γάμος του Κριστιάνο με τη Φερνάντα θα του έδινε την ευκαιρία να γίνει ένας από τους μεγάλους μετόχους του ναυπηγείου. Η Φερνάντα εγκαταλείπει τότε τον Κάιο για να παντρευτεί τον Κριστιάνο.
Παράλληλα, ο Μίρο σχεδιάζει να σκοτώσει τη Σιμόνε. Καθώς την καταδιώκει στον αυτοκινητόδρομο, εκείνη παθαίνει σοβαρό ατύχημα και θεωρείται νεκρή. Όταν ο Κριστιάνο μαθαίνει την είδηση, καταρρέει και, κυριευμένος από τύψεις, δεν καταφέρνει να παντρευτεί τη Φερνάντα, εγκαταλείποντάς τη στην εκκλησία.
Εκείνη ορκίζεται εκδίκηση και αρχίζει να τον εμποδίζει σε όλες τις επαγγελματικές του δραστηριότητες, γινόμενη όλο και πιο παράλογη και εμμονική μαζί του. Λίγο καιρό αργότερα, η Σιμόνε, που επέζησε από το ατύχημα, επιστρέφει με νέα εμφάνιση και χρησιμοποιώντας το όνομα της νεκρής αδελφής της, Ροζάνα Ρέις. Σε ένα πάρτι, ο Κριστιάνο την αναγνωρίζει, αλλά εκείνη τον περιφρονεί και τον θεωρεί υπεύθυνο για το ατύχημα.
Ταυτόχρονα, ο Κριστιάνο συνεχίζει να κατηγορείται για τον θάνατο του Γκαστάο Νέβες, και μόνο η Σιμόνε μπορεί να τον απαλλάξει από την κατηγορία καταθέτοντας υπέρ του στο δικαστήριο. Όμως ο Μίρο και η Φερνάντα θα κάνουν τα πάντα για να καταστρέψουν το ζευγάρι.
