Μπάία 1945. Ο Πέτρο Αρκανio ακούει τα νέα για τον πόλεμο από το ραδιόφωνο. Σχολιάζει με το φίλο του Αμπντάλα τα φυλετικά σχέδια του Χίτλερ και την εξόντωση των μη Αρίων. Ξαφνικά αισθάνεται αδιαθεσία και καταλαβαίνει ότι έφτασε η ώρα του.
Γυρίζουμε πίσω στο 1923, όταν ο Αρκανιο και οι νέγροι αντιμετώπιζαν την ίδια εξόντωση. Η ζωή για τον έγχρωμο είναι σκληρή. Στην αγορά, ένας μαύρος πουλάει τη νεαρή κόρη του Έστερ, στην Καζαρίνα, την ιδιοκτήτρια ενός πορνείου. Στο Πελουρίνο, τη συνοικία μαύρων, ο Πέτρο Αρκανιο, ο φίλος του Λίντιο Κορό και ο Μπουντιάο κανονίζουν μια συνάντηση όπου θα αποφασίσουν την παρέλαση των «αφοξέ», του μπλοκ των μαύρων στο καρναβάλι, κάτι που απαγορεύεται από την αστυνομία.
Επεισόδιο 02-Τετάρτη 2 Μαρτίου 1988, 23:00-
Η όμορφη μιγάς Ρόζα ντε Οξαλά, ερωμένη του Μέστρε Λίβιο, μαθαίνει τα νέα για την ξανθιά του Πέτρο Αρκάνιο. Προσποιείται την αδιάφορη, αλλά ενδιαφέρεται για τον Πέτρο από τότε που τον συνάντησε για πρώτη φορά. Ο πλούσιος λευκός Γερόνιμο βρίσκει μια δικαιολογία για τη γυναίκα του Μαρία Ρόζα και φεύγει από το σπίτι. Λέει ότι οι λόγοι είναι επαγγελματικοί, αλλά στην πραγματικότητα επισκέπτεται τη Μιμίνια, την κόρη του, με τη Ρόζα ντε Οξαλά. Η Ρόζα μιλά στον Αρκάνιο για την ξανθιά και ο Πέτρο της απαντά ότι η Κίσι είναι πολύ όμορφη. Η μουσική αρχίζει να παίζει και η Ρόζα αρχίζει να χορεύει γι' αυτόν.
Επεισόδιο 03-Τετάρτη 9 Μαρτίου 1988, 23:05-
Ο Αρκάνιο επιμένει να ζητά τη βοήθεια της Μαγκέ. Αυτή όμως του λέει για μια ακόμα φορά ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα αφού όλοι είναι απείθαρχοι. Οι μαύροι πρέπει να είναι ενωμένοι και λέει στον Αρκάνιο ότι όφειλε να είναι ευγνώμων και να αναγνωρίσει την προσφορά της. Του θυμίζει την προηγούμενη κατάσταση των μαύρων πριν από τις τελευταίες αλλαγές. Ο Αρκάνιο απαντά ότι πριν απ' όλα αυτά ζούσαν και βασίλευαν στην Αφρική. Αργότερα ο Αρκάνιο προτείνει συνεργασία με τον Λίντιο Κορί και ιδρύουν τη Σκηνή των Θαυμάτων.
Μπάία 1945. Ο Πέτρο Αρκανio ακούει τα νέα για τον πόλεμο από το ραδιόφωνο. Σχολιάζει με το φίλο του Αμπντάλα τα φυλετικά σχέδια του Χίτλερ και την εξόντωση των μη Αρίων. Ξαφνικά αισθάνεται αδιαθεσία και καταλαβαίνει ότι έφτασε η ώρα του.
Η όμορφη μιγάς Ρόζα ντε Οξαλά, ερωμένη του Μέστρε Λίβιο, μαθαίνει τα νέα για την ξανθιά του Πέτρο Αρκάνιο. Προσποιείται την αδιάφορη, αλλά ενδιαφέρεται για τον Πέτρο από τότε που τον συνάντησε για πρώτη φορά. Ο πλούσιος λευκός Γερόνιμο βρίσκει μια δικαιολογία για τη γυναίκα του Μαρία Ρόζα και φεύγει από το σπίτι. Λέει ότι οι λόγοι είναι επαγγελματικοί, αλλά στην πραγματικότητα επισκέπτεται τη Μιμίνια, την κόρη του, με τη Ρόζα ντε Οξαλά. Η Ρόζα μιλά στον Αρκάνιο για την ξανθιά και ο Πέτρο της απαντά ότι η Κίσι είναι πολύ όμορφη. Η μουσική αρχίζει να παίζει και η Ρόζα αρχίζει να χορεύει γι' αυτόν.
Ο Αρκάνιο επιμένει να ζητά τη βοήθεια της Μαγκέ. Αυτή όμως του λέει για μια ακόμα φορά ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα αφού όλοι είναι απείθαρχοι. Οι μαύροι πρέπει να είναι ενωμένοι και λέει στον Αρκάνιο ότι όφειλε να είναι ευγνώμων και να αναγνωρίσει την προσφορά της. Του θυμίζει την προηγούμενη κατάσταση των μαύρων πριν από τις τελευταίες αλλαγές. Ο Αρκάνιο απαντά ότι πριν απ' όλα αυτά ζούσαν και βασίλευαν στην Αφρική. Αργότερα ο Αρκάνιο προτείνει συνεργασία με τον Λίντιο Κορί και ιδρύουν τη Σκηνή των Θαυμάτων.
