Ο Σεραφίν είναι ένας μικρός, χαρούμενος άγγελος με καλό χαρακτήρα, με ένα μικρό ελάττωμα: είναι πολύ σκανταλιάρης. Μια μέρα, στον Παράδεισο μπλέκει σε τόσα προβλήματα, που τον στέλνουν στη Γη για να μάθει να γίνεται Άγγελος Φύλακας. Όταν φτάνει στη Γη, τρομάζει πολύ με όσα βλέπει και, χωρίς να ξέρει τι να κάνει, βρίσκει καταφύγιο και απρόσμενη βοήθεια σε ένα παλιό, εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Πόλη του Μεξικού.
Σε αυτή τη μεγάλη πόλη, ο Σεραφίν γνωρίζει τον Πέπε, ένα πολύ δυστυχισμένο παιδί που ζει με τη μητέρα του Κάρμεν, τον παππού του Χοακίν και τον κακοποιητικό πατριό του, Ραούλ. Ο Σεραφίν αποφασίζει να φέρει χαρά στη ζωή του Πέπε και γίνεται ο Άγγελος Φύλακάς του. Μαζί θα μάθουν σπουδαία μαθήματα ζωής και θα ζήσουν τις πιο απίστευτες περιπέτειες.
Η μητέρα του Πέπε, η Κάρμεν, είναι μια νέα, εργατική γυναίκα που αγαπά βαθιά τον γιο της και κάνει ό,τι μπορεί για να του προσφέρει μια αξιοπρεπή ζωή. Ο Ραούλ, αντίθετα, κακομεταχειρίζεται τον Πέπε και τη μητέρα του. Ο παππούς Χοακίν είναι εφευρέτης και δημιουργεί κάθε είδους ασυνήθιστες συσκευές στο εργαστήριό του, προσπαθώντας να βελτιώσει την οικονομική κατάσταση της οικογένειας.
Παρά όλα αυτά τα προβλήματα, ο Πέπε έχει μια υπέροχη παρέα φίλων και, μαζί με τον Σεραφίν, θα ανακαλύψουν τα θετικά μαθήματα της ζωής. Μαζί, ο Πέπε, ο Σεραφίν, οι νεαροί φίλοι τους και οι κινούμενοι χαρακτήρες θα ζήσουν πολλές περιπέτειες. Μαζί θα μοιραστούν μαθήματα φιλίας, ανεκτικότητας, αγάπης και ηθικών αξιών.
Η πιο κρίσιμη δοκιμασία αρχίζει όταν ένας μυστηριώδης άντρας και οι δύο σύντροφοί του μετακομίζουν στο εγκαταλελειμμένο σπίτι. Κανείς δεν υποψιάζεται ότι ο άντρας αυτός είναι ο Λούσιο Φερνάντες, ένας σκοτεινός πράκτορας του διαβόλου. Η αποστολή του Λούσιο είναι να σβήσει κάθε ίχνος αγάπης από το πρόσωπο της Γης και είναι έτοιμος να καταστρέψει κάθε άγγελο ή παιδί που θα τολμήσει να σταθεί στον δρόμο του, αφού είναι η ενσάρκωση της αθωότητας, της φιλίας και της αγάπης.
Με το πέρασμα του χρόνου, ο Λούσιο στρατολογεί όλους τους κακούς της Γης για να πραγματοποιήσει το σκοτεινό του σχέδιο. Ο διάβολος πλησιάζει επικίνδυνα, και μόνο η αγάπη, η επιμονή, η φιλία και το νοιάξιμο του Πέπε και των φίλων του, καθοδηγημένοι από τον Σεραφίν, θα μπορέσουν να σώσουν την κατάσταση.
