Στο Βερακρούζ των μέσων του 19ου αιώνα ζουν οι αδελφές Λεονάρντα και Μαρία ντελ Ροσάριο Μόντες ντε Όκα. Από τότε που έμειναν ορφανές, ζουν υπό την προστασία του ξαδέλφου τους Ροντρίγο Μόντες ντε Όκα, ο οποίος αγαπά τη Μαρία ντελ Ροσάριο και αγαπιέται από τη Λεονάρντα. Η Μαρία ντελ Ροσάριο έχει δεσμό με έναν ψαρά, τον Χουάν ντε Ντιός Σαν Ρομάν, και περιμένει παιδί από αυτόν.
Ο απογοητευμένος Ροντρίγο, όταν μαθαίνει ότι πρόκειται να παντρευτούν, διακόπτει τον γάμο, φυλακίζει τον Χουάν ντε Ντιός και κλείνει τη Μαρία ντελ Ροσάριο σε μια απομονωμένη χασιέντα για να κρύψει την «ατιμία» της. Η Λεονάρντα βοηθά στον τοκετό της αδελφής της, της λέει ότι το παιδί πέθανε και την ωθεί στην τρέλα, για να κάνει στη συνέχεια τους πάντες να πιστέψουν ότι η Μαρία ντελ Ροσάριο έχει πεθάνει. Το παιδί υιοθετείται από καλούς ανθρώπους και τελικά επιστρέφει κοντά στον πατέρα του.
Όμως, στο νεκροκρέβατο εκείνου, ορκίζεται να εκδικηθεί τη μητέρα του και όλο το κακό που του προκάλεσαν οι Μόντες ντε Όκα. Έτσι, ο μικρός Χουάν ντε Ντιός θα γίνει ο φοβερός Χουάν ντελ Ντιάμπλο. Υιοθετημένος από τον έμπορο Χουάν Αλντάμα, ο Χουάν ντελ Ντιάμπλο παίρνει το επώνυμο του προστάτη του και ετοιμάζεται να πάρει την εκδίκησή του.
Όμως στον δρόμο του μπαίνει ο έρωτας, στο πρόσωπο της Αϊμέ Μόντες ντε Όκα, μίας από τις κόρες του Ροντρίγο. Ωστόσο, η συμφεροντολόγα Αϊμέ παντρεύεται τον ξάδελφό της Ρενάτο Βιδάλ Μόντες ντε Όκα, γιο της Λεονάρντα, και κρατά τον Χουάν ως εραστή της. Αυτό συνεχίζεται μέχρι να παρέμβει η δόκιμη μοναχή Ρεχίνα Μόντες ντε Όκα, η δίδυμη αδελφή της Αϊμέ, η οποία, για να σώσει τη φήμη της αδελφής της, είναι διατεθειμένη ακόμη και να παντρευτεί τον Χουάν.
