Η Τζουλιέτα είναι ένα δεκάχρονο κορίτσι, που μένει με τον παππού της Δον Μιγκέλ, έναν φτωχό αλλά περήφανο ηλικιωμένο που την λατρεύει. Οι πιο στενοί της φίλοι είναι δύο λίγο μεγαλύτερα αγόρια, ο Πέδρο και ο Κρίστομπαλ, οι κληρονόμοι της χασιέντας «Ελ Καστίγιο». Ο Χενάρο Βαλένσια, ο πατέρας των αγοριών, είναι εναντίον αυτής της φιλίας που έχει δημιουργηθεί, γιατί πιστεύει πως η Τζουλιέτα είναι κατώτερή τους.
Ο Βαλένσια είναι ένας υπερόπτης, άπληστος και δεσποτικός άνδρας, ακόμα και απέναντι στην ίδια την γυναίκα του Σοφία, απ΄την οποία τώρα κατέχει την μισή γη του «Ελ Καστίγιο». Η άλλη μισή γη ανήκει στην πεθερά του, Δόνια Οφέλια, η οποία αγαπάει και υπερασπίζεται την Τζουλιέτα. Ο Χεράνο Βαλένσια δείχνει να υπερασπίζεται τον μεγαλύτερο γιό του, Πέδρο, ενώ βλάπτει και περιφρονεί τον μικρότερο, Κρίστομπαλ, λέγοντάς τον άχρηστο.
Παρά όμως την αδικία του, δεν καταφέρνει να καταστρέψει την αγάπη και την πίστη ανάμεσα στα δύο αδέρφια. Κοντά στο «Ελ Καστίγιο» και στο μικρό σπιτάκι του Δον Μιγκέλ, σε μια μικρή παράγκα, μένει ένας ζωγράφος ονόματι Γκαμπριέλ Αλμάδα. Όταν αρχίζει η ιστορία μας, ο Γκαμπριέλ έχει ήδη επιστρέψει στο Σαν Βινσέντε για να συμφιλιωθεί με το παρελθόν του.
Μια σειρά από καταστάσεις τον αναγκάζουν να γίνει ο φύλακας άγγελος της μικρής Τζουλιέτα. Λίγο αργότερα, φεύγει απ' την πόλη. Τα χρόνια περνάνε και βρίσκουμε την Τζουλιέτα να είναι τώρα μια λαμπρή φυσικός, όπως επίσης και μια όμορφη και έξυπνη γυναίκα.
Παρ'όλα αυτά, η Τζουλιέτα δεν είναι ευτυχισμένη, και μέσα στην καρδιά της ανυπομονεί να γυρίσει στο Σαν Βισέντε, την πατρίδα του παππού της, και στο μέρος που μοιράστηκε μια υπέροχη φιλία με τον Πέδρο και τον Κρίστομπαλ. Οδηγημένη απ' την μοναξιά της, αποφασίζει να αρχίσει την πρακτική της στην πόλη που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Ο Γκαμπριέλ, θέλοντας να είναι δίπλα της και να την προστατεύει, αποφασίζει να την ακολουθήσει.
Μόλις φτάνουν στο Σαν Βισέντε, το παρελθόν επιστρέφει για να τους κυνηγήσει. Το μίσος του Χενάρο για τον Γκαμπριέλ είναι αδίστακτο, αφού γι'αυτόν ήταν ο εραστής της γυναίκας του. Ο γιος του, Πέδρο, μοιράζεται το μίσος του πατέρα του αφού κάποτε είχε δει τον Γκαμπριέλ να φιλάει την μητέρα του.
Τώρα, είναι διπλά πληγωμένος αφού συνειδητοποιεί ότι η παιδική του φίλη είναι κάτω από την επιρροή αυτού του άνδρα, τον οποία θεωρεί ποταπό. Η Τζουλιέτα δεν γίνεται δεκτή από τους ανθρώπους της κοινωνίας αφού θεωρείται ερωμένη του Γκαμπριέλ. Μόνο ο Κρίστομπαλ και η Δόνια Οφέλια δείχνουν την ζεστασιά τους και την φιλία τους, γιατί από την μια μεριά εκδικούνται τον Χενάρο για την άσχημη συμπεριφορά του, και από την άλλη γιατί αναγνωρίζουν την καλή καρδιά της Τζουλιέτα.
Όσο η ευτυχία του Γκαμπριέλ μεγαλώνει, τόσο και το μίσος του Πέδρο για αυτόν. Ο Γκαμπριέλ δεν έκλεψε μόνο την αγάπη της μητέρας του αλλά και την μοναδική γυναίκα που έχει αγαπήσει πραγματικά, κι αποφασίζει να παλέψει για κείνη. Η Τζουλιέτα βρίσκεται ανάμεσα σε δύο αντίπαλα συναισθήματα, το φλεγόμενο πάθος της για τον Πέδρο και την ήσυχη και σίγουρη αγάπη που της προσφέρει ο Γκαμπριέλ.
Τώρα, η Τζουλιέτα πρέπει να αποφασίσει ανάμεσα σε δύο αγάπες, οι οποίες την κυνηγούν σε όλη της τη ζωή.
