Μία ομάδα τσιγγάνων φτάνει στην περιοχή Φλορένσια. Μαζί τους και ο όμορφος νεαρός τσιγγάνος Ρένζο. Ο Αφέντης της περιοχής Ροδόλφο Φαρνέσιο είναι σωστός τύραννος και εκμεταλλεύεται τους κατοίκους της περιοχής. Όταν μία μέρα ο Ρένζο βλέπει ότι ο Φαρνέσιο ήθελε να πάρει μία νιόπαντρη κοπέλα για να την εκμεταλλευτεί πριν συναντηθεί με τον σύζυγο της μπλέκεται σε καβγά μαζί του και μία βεντέτα ξεκινά μεταξύ τους. Στο μεταξύ ο Φαρνένσιο θέλει να παντρευτεί την Αντριάνα Ντε Αστόλφη, κόρη της Μαρκησίας. Εκείνη όμως δεν τον δέχεται. Όμως δυστυχώς η μητέρα της Αντριάνα πεθαίνει. Η Αντριάνα στεναχωρημένη περπατάει μέσα στο δάσος όταν μία ωραία μουσική την μαγεύει. Ακολουθώντας την μουσική βλέπει τον ωραίο τσιγγάνο Ρένζο.
Επεισόδιο 02
Η Αντριάνα στέκεται μαγευμένη και ακούει την απαλή μουσική του Ρένζο. Όταν ό Ρένζο την βλέπει αυτή φεύγει τρέχοντας. Ο Φαρνένσιο εκμεταλλεύται τον θάνατο της μητέρας της Αντριάνας και την απειλεί λέγοντας της πως ή θα τον παντρευτεί ή θα στείλει τον αδελφό της στο νησί των καταραμένων γιατί έχει μάθει ότι σκότωσε κάποιον. Όταν το μαθαίνει ο αδελφό της, της ζητά να τον βοηθήσει. Ο Ρένζο μαθαίνει από την μητέρα του πως ο πατέρας του πριν από πολλά χρόνια είχε πάει στο παλάτι του Φαρνένσιο και δεν ξαναγύρισε πίσω. Η Αντριάνα λέει στον Φαρνένσιο πως τον παντρευτεί για να σώσει τον αδελφό της.
Επεισόδιο 03
Οι στρατιώτες του Ροντόλφο φτάνουν στον τσιγγάνικο καταυλισμό και καταστρέφουν ό,τι βρίσκουν μπροστά τους αναζητώντας τον Ρένζο. Η Αντριάνα ανακοινώνει στον Ροντόλφο πως δέχεται να τον παντρευτεί. Η Αντριάνα θυσιάζεται για να βοηθήσει τον αδελφό της καθώς υποσχέθηκε στην μητέρα της να τον φροντίζει πάντα. Ο Μπαλτάζαρ φτάνει στον καταυλισμό με σκοπό να συλλάβει τον Ρένζο για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε ποτέ. Όταν δεν τον βρίσκουν συλλαμβάνουν τη Μανίνα για να τον εκβιάσουν. Ο Ρένζο καταδικάζεται σε ισόβια φυλάκιση στο “νησί των καταδικασμένων” για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε. Η Αντριάνα τσακώνεται με τον Ροντόλφο γιατί έστειλε έναν αθώο στη φυλακή.
Επεισόδιο 04
Ο Ρένζο μαζί με άλλους κατάδικους οδηγούνται στο νησί. Η Μανίνα και οι άλλοι τσιγγάνοι τον αποχαιρετούν με δάκρυα στα μάτια. Την ίδια ώρα, ο Ροντόλφο γιορτάζει τους αρραβώνες του με την Αντριάνα. Ο Ρένζο και οι υπόλοιποι κατάδικοι τσακώνονται με τον Τζόνας, τον υπεύθυνο φύλακα στο νησί. Ο Τζόνα μαχαιρώνει έναν κατάδικο. Οι τσιγγάνοι θέλουν να πάνε σε κάποια άλλη πόλη αλλά η Ζόκα ελπίζει πως ο Ρένζο θα επιστρέψει σύντομα κοντά τους. Η Άστριντ είναι αναστατωμένη επειδή ο Ουμπέρτο την έδιωξε από το παλάτι και της είπε ότι σκοπεύει να παντρευτεί ένα νεαρό κορίτσι. Μένει άναυδη και αισθάνεται τρομερή ζήλεια. Η Μανίνα θέλει να μιλήσει στον Ροντόλφο για τον Ρένζο. Η νταντά Πέτρα κοροιδεύει την Άστριντ. Στη φυλακή ο Ρένζο γίνεται φίλος με τον Πέντρο. Η Αντριάνα εκφράζει την επιθυμία να επισκεφτεί τους κατάδικους στο “νησί των καταδικασμένων”. Η Αντριάνα λέει στον Φρίαρ Κουέντιν πως θέλει να επισκεφτεί τον αθώο που φυλακίστηκε για το έγκλημα που διέπραξε ο Ουμπέρτο. Ο Ροντόλφο ακούει τη συζήτησή τους και τους αιφνιδιάζει.
Επεισόδιο 05
Η Αντριάνα λέει στον Ροντόλφο πως θέλει να μείνει στο μοναστήρι του νησιού μέχρι την ημέρα του γάμου τους. Ο Ροντόλφο όμως είναι αποφασισμένος να την εμποδίσει. Η Ίσα θέλει να παντρευτεί τον Ουμπέρτο. Ο Φρίαρ συμβουλεύει την Αντριάνα να μην πάει στο νησί αλλά εκείνη έχει πάρει την απόφασή της. Ο Πατρίσιο συμφωνεί μαζί της και θέλει να την συνοδεύσει. Μια παρεξήγηση όμως τον εμποδίζει να την ακολουθήσει. Η Πέτρα εκνευρίζεται μαζί του και τον μαλώνει. Ο Φρίαρ υπόσχεται να την φέρει πίσω την Αντριάνα την επόμενη φορά που θα πάει στο νησί για να μεταλάβει τους φυλακισμένους. Η Αντριάνα φτάνει στο νησί. Είναι πολύ νευρική και ο Τζόνα βρίσκει ευκαιρία για να την πειράξει. Ο Ρένζο την υπερασπίζεται λέγοντας τους πως είναι η γυναίκα του.
Επεισόδιο 07
Ο Ουμπέρτο γίνεται έξαλλος με την αδελφή του όταν μαθαίνει τα όσα έκανε. Η Αντριάνα παραμιλάει στον ύπνο της και ο Ρένζο την ακούει να λέει πως πρέπει να βρει τον άνδρα που ψάχνει. Η Ίσα είναι αποφασισμένη να μάθει όσα χρειάζονται για να γίνει μια άληθινή κυρία και να απολαύσει την περιουσία των Αστόλφι στο πλευρό του Ουμπέρτο. Η Αντριάνα φοβάται μήπως ο Τζόνας ανακαλύψει πως αυτή και ο Ρένζο δεν είναι παντρεμένοι. Ο Ροδόλφο είναι αποφασισμένος να βρει την Αντριάνα και να μην γελοιοποιηθεί από τα καμώματα της. Ο Ρένζο και ο Τζόνας παλεύουν και νικητής αναδεικνύεται ο Ρένζο. Η Ζόκα πηγαίνει να δει τον Φαρνέσιο και να τον ικετέψει να χαρίσει στον Ρένζο τη ζωή του. Εκείνος όμως την περιφρονεί και τη διώχνει. Η Ζόκα τότε του λέει πως στις φλέβες του Ρένζο κυλάει αριστοκρατικό αίμα. Ο Ροδόλφο δεν δίνει σημασία καθώς πιστεύει πως είναι ένα ακόμη κόλπο της για να του τραβήξει την προσοχή. Ο Ροδόλφο σκέφτεται να βάλει τον Τζόνας να μάθει αν ο Ρένζο είναι ο χαμένος γιος του θείου του Κλεμέντε. Στο νησί ο Ρένζο πηγαίνει βόλτα με την Αντριάνα στο ποτάμι. Ο Τζόνας ζητάει από αυτή μία απόδειξη για την αγάπη που νιώθει για τον άνδρα της. Η κοπέλα μην έχοντας άλλη επιλογή φιλάει τον Ρένζο με πάθος μπροστά του
Επεισόδιο 08
Ο Ροδόλφο ζητάει από τον Ουμπέρτο να πάει στον καταυλισμό των τσιγγάνων και να του φέρει τη Ζόκα. Ο Ρένζο λέει στην Αντριάνα πως είναι δύσκολο να την προστατεύει από τους άλλους άνδρες στο νησί. Η κοπέλα περιποιείται μια γυναίκα που είναι άρρωστη με υψηλό πυρετό. Ο Ρένζο φοβάται μήπως μολυνθεί και η ίδια. Αργότερα ομολογεί στον Πέντρο πως είναι ερωτευμένος με την Αντριάνα. Ο Ροδόλφο είναι σχεδόν σίγουρος πως ο Ρένζο είναι ο γιος του θείου του Κλεμέντε Φαρνέσιο. Αποφασίζει να τον βγάλει από τη μέση και στέλνει τον Ντίνο στο νησί για να τον σκοτώσει.
Επεισόδιο 09
Ο Ρένζο εξομολογείται στην Αντριάνα το πως νιώθει για αυτή. Η κοπέλα εκπλήσσεται. Η Ίσα πιέζει τον Ουμπέρτο να παντρευτούν. Τον απειλεί πως αν δεν το κάνει θα αποκαλύψει σε όλους το έγκλημα που έκανε. Ο Ρένζο αποκαλύπτει στον Πέντρο πως σκοπεύει να αποδράσει με την Αντριάνα και θέλει να τον πάρει μαζί του. Ένα φοβερό ατύχημα γίνεται στο νησί και πολλοί άνδρες τραυματίζονται σοβαρά. Ο Ρένζο και ο Εράσμους βρίσκονται ανάμεσα στους τραυματίες. Ο Εράσμο είναι πολύ σοβαρά και υποφέρει. Ο Τζόνα δίνει στον Ρένζο ένα μαχαίρι για να τον ανακουφίσει από το μαρτύριο του. Ο Ρένζο αρνείται να τον δολοφονήσει και λίγο αργότερα ο Εράσμο ξεψυχάει αφήνοντας κληρονομιά στον αγαπημένο του φίλο το βιολί του. Ο Ντίνο βλέπει την Ίσα στο κάστρο και την παρατηρεί προσεχτικά. Η κοπέλα φοβάται πως θα θυμηθεί κάτι από το αμαρτωλό παρελθόν της και θα το πει στον Ροδόλφο και την Αντριάνα. Αποφασίζει να του προσφέρει τη φιλία της με αντάλλαγμα τη σιωπή της. Ο Ντίνο υπόσχεται να γίνει ο πιστός της υπηρέτης. Η Μανίνα διαβάζει τα χαρτιά και βλέπει πως ο Φαρνέσιο ξέρει ήδη ποιος είναι στην πραγματικότητα ο Ρένζο. Η αγωνία της για την τύχη του μεγαλώνει. Ο Ρένζο αποκαλύπτει στην Αντριάνα πως ο Φαρνέσιο τον κατηγόρησε για έναν φόνο που δεν έκανε.
Επεισόδιο 10
Ο Ρένζο λέει στην Αντριάνα πως δεν είναι εγκληματίας. Το μόνο του έγκλημα ήταν ότι τα έβαλε με έναν πανίσχυρο άνδρα. Την ίδια ώρα ο Ουμπέρτο θέλει να ομολογήσει στον Φαρνέσιο την αλήθεια για τον φόνο του Ντισάρπα αλλά εκείνος αρνείται να τον ακούσει. Ο Ντίνο είναι ενθουσιασμένος με την Ίσα και ζητάει από την Άστριντ να του δώσει άδεια για να την δει. Ο Ρένζο παίζει το βιολί του και η Αντριάνα αναγνωρίζει τη μελωδία που άκουσε κάποτε στο δάσος. Καταλαβαίνει πως ο Ρένζο ήταν ο τσιγγάνος που τότε είχε δει. Ο Ρένζο ομολογεί την αγάπη του και η Αντριάνα έρχεται σε δύσκολη θέση καθώς δεν μπορεί να του αποκαλύψει την αληθινή της ταυτότητα. Ο Πατρίσιο και ο Φρίαρ Κουέντιν μαζί με κάποιους μοναχούς ετοιμάζονται να επισκεφθούν το «νησί των καταδικασμένων». Η Άστριντ θέλει να μάθει από τον Ντίνο με ποιο τρόπο κατάφερε ο Ροδόλφο να πείσει την Αντριάνα να τον παντρευτεί. Η Αντριάνα στο νησί κινδυνεύει από τον Τζόνας. Η Μανίνα εκπλήσσεται όταν μαθαίνει πως στο νησί ο Ρένζο βρίσκεται με μια γυναίκα.
Επεισόδιο 11
Ο Τζόνας μπαίνει στην καλύβα του Ρένζο και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την Αντριάνα η οποία πλένει τα πόδια της. Ο Ρένζο μπαίνει μέσα την κατάλληλη στιγμή και έρχεται στα χέρια με τον Τζόνας. Ο Τζόνας τραυματίζει με τον σουγιά του τον Ρένζο στο χέρι. Η Αντριάνα τον ικετεύει να μην σκοτώσει τον αγαπημένο της και εκείνος του χαρίζει τη ζωή. Ο Ντίνο πηγαίνει στον καταυλισμό των τσιγγάνων για να μάθει περισσότερα για το παρελθόν του Ρένζο. Την ίδια ώρα ο Ρένζο προσπαθεί να καταλάβει για ποιο λόγο βρίσκεται η Αντριάνα στο νησί. Η Αντριάνα δεν μπορεί να του πει πως τον αγαπάει καθώς αισθάνεται ένοχες για την καταδίκη του. Ο Ντίνο ζητάει από τον Ροδόλφο λεφτά για να του δώσει τις πληροφορίες που χρειάζεται για τον Ρένζο. Η Μανίνα πιστεύει πως η Ζόκα είναι με τον Ρένζο στο νησί. Αυτή η σκέψη την καθησυχάζει κάπως. Η άρνηση της Αντριάνα να υποκύψει στις ερωτικές ορέξεις του Τζόνα προκαλεί την οργή του. Την τιμωρεί και την βάζει σε ένα κελί χωρίς φαγητό μαζί με τον Ρένζο. Ο Ρένζο βρίσκει την ευκαιρία να της μιλήσει ξανά για τον έρωτα που νιώθει για αυτή. Εκείνη του λέει πως δεν μπορεί να τον αγαπήσει. Ο Πατρίσιο και ο Φρίαρ φτάνουν στο νησί. Ψάχνουν για την Αντριάνα αλλά δεν μπορούν να την βρουν. Τελικά την βλέπουν εξουθενωμένη και με αλυσίδες στα πόδια και στα χέρια της. Η εικόνα της τους ταράζει.
Επεισόδιο 12
Ο Πέδρο λέει στον Τζόνας πως φέρεται απάνθρωπα στους καταδικασμένους. Η Ίσα είναι θυμωμένη με τον Ουμπέρτο καθώς καταλαβαίνει πως ο νεαρός δεν σχεδιάζει να την παντρευτεί όπως της είχε υποσχεθεί. Η Βασιλίσα πηγαίνει στο κάστρο των Αστόλφι και συναντάει την Πέτρα. Ο Ροδόλφο αποφασίζει να καλέσει στο παλάτι του τη Μανίνα και τη Ζόκα καθώς θέλει να μάθει περισσότερα για το παρελθόν του Ρένζο. Ο Φρίαρ πιέζει την Αντριάνα να επιστρέψει μαζί του στο χωριό αλλά εκείνη αρνείται. Ο Ρένζο τη συμβουλεύει να επιστρέψει στη Βίλα Φλορένσια αν η παρουσία της εκεί θεωρείται απαραίτητη. Η Αντριάνα δεν μπορεί να συγκρατήσει τα αισθήματα της άλλο και του ομολογεί πως και εκείνη τον αγαπάει και δεν θέλει να τον αφήσει μόνο του στο νησί. Ο Ραντού ομολογεί τον έρωτα του στη Ζόκα αλλά εκείνη του λέει πως δεν μπορεί να τον αγαπήσει γιατί η καρδιά της ανήκει στον Ρένζο.
Επεισόδιο 13
Ο Ρένζο αποφασίζει να στείλει την Αντριάνα πίσω στο χωριό. Η κοπέλα φεύγει μαζί με τον Φρίαρ Κουέντιν και τον Πατρίσιο αλλά λυπάται που αφήνει μόνο του τον αγαπημένο της Ρένζο. Ο Φρίαρ Κουέντιν θέλει να την πείσει να πάει στο μοναστήρι και στη συνέχεια να ειδοποιήσει τον Φαρνέσιο πως μπορεί να την επισκεφθεί αλλά η Αντριάνα θέλει να επιστρέψει στο νησί κοντά στον Ρένζο. Την ίδια ώρα ο Ουμπέρτο ψάχνει σε όλα τα μοναστήρια την Αντριάνα αλλά δεν την βρίσκει πουθενά. Ο Ρένζο σκέφτεται να κατασκευάσει μια σχεδία και να το σκάσει μαζί με τον Πέντρο. Ο Φριάρ Κουέντιν πηγαίνει την Αντριάνα στο μοναστήρι και εκεί οι μοναχές περιποιούνται τις πληγές της. Ο Ντανίλο και η Ροζαλίνα βρίσκουν την άμαξα της Μανίνα καμένη και πιστεύουν πως η φίλη τους είναι νεκρή. Ο Φρίαρ Κουέντιν καταφέρνει να πάρει άδεια από την ηγουμένη για να επισκεφθεί ο Φαρνέσιο την Αντριάνα. Ο Φαρνέσιο σκοπεύει να την πάρει μαζί του αλλά η Αντριάνα του λέει πως ακυρώνει τον αρραβώνα τους και πως δεν θέλει να παντρευτούν.
Επεισόδιο 14
Ο Ουμπέρτο δεν θέλει η Βασιλίσα να μείνει στο κάστρο αλλά η Πέτρα του λέει πως της το ζήτησε η Αντριάνα και έτσι δεν μπορεί να αρνηθεί τη φιλοξενία στην κοπέλα. Η Ζόκα είναι πρόθυμη να προσφέρει στην Ίσα τις υπηρεσίες της στην περίπτωση που θα πάει να ζήσει στο κάστρο των Αστόλφι. Η Αντριάνα τελικά συμφωνεί να παντρευτεί τον Ροδόλφο. Αργότερα ο Ντίνο ενημερώνει τον Ροδόλφο πως η Αντριάνα δεν βρισκόταν όλες αυτές τις ημέρες στο μοναστήρι όπως ισχυρίζεται. Η Αντριάνα σχεδιάζει να το σκάσει από το μοναστήρι για να επιστρέψει κοντά στον αγαπημένο της Ρένζο. Ο Ντίνο ζηλεύει τον Ουμπέρτο επειδή η Ίσα θέλει να τον παντρευτεί. Στη συνέχεια λέει στον Φαρνέσιο πως η γριά τσιγγάνα πέθανε σε μια φωτιά ενώ την ίδια ώρα η Μανίνα πηγαίνει στο παλάτι για να ζητήσει δουλειά ως υπηρέτρια.
Επεισόδιο 15
Ο Τζόνα λέει στον Ρένζο πως η γυναίκα του δεν θα γυρίσει ποτέ κοντά του. Ο Ρένζο θυμώνει μαζί του και τον προσβάλει. Ο Τζόνα τον πυροβολεί και ο Ρένζο πέφτει αναίσθητος στο χώμα. Ο Ντίνο πιστεύει πως είναι νεκρός και τρέχει να ενημερώσει τον Φαρνέσιο για τον θάνατο του αντιπάλου του. Η Αντριάνα αποφασίζει να το σκάσει από το μοναστήρι. Τα καταφέρνει με τη βοήθεια του Πατρίσιο. Ο Πέντρο ρωτάει τον Τζόνα γιατί πυροβόλησε τον Ρένζο και εκείνος ισχυρίζεται πως το έκανε για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Η Μανίνα βρίσκει τελικά δουλειά στο παλάτι του Φαρνέσιο. Η Ίσα θέλει να ζήσει στο παλάτι των Αστόλφι μαζί με τον Ουμπέρτο. Η Αντριάνα πείθει τον Πατρίσιο να την πάει στο «νησί των καταραμένων». Η Μαρία πληροφορεί την Αντριάνα πως ένα πλοίο φεύγει για το νησί την ίδια μέρα. Ο Ουμπέρτο ενημερώνει την Πέτρα πως θα φέρει στο κάστρο να μείνει μαζί τους η Ίσα Βαλέντι. Η Πέτρα ταράζεται. Ο Πέντρο καταφέρνει να αφαιρέσει τη σφαίρα από το κορμί του Ρένζο. Όταν ο νεαρός συνέρχεται τον περιμένει μια ευχάριστη έκπληξη. Η Αντριάνα βρίσκεται στο πλευρό του. Η Ίσα μετακομίζει στο κάστρο των Αστόλφι και ζητάει να φορέσει τα φορέματα της Αντριάνα και να κοιμηθεί στο δωμάτιο της.
Επεισόδιο 16
Ο Ρένζο χαίρεται πολύ όταν βλέπει δίπλα του την Αντριάνα. Η Μανίνα πιάνει δουλειά στο παλάτι του Φαρνέσιο και αρχίζει να ψάχνει για κάποια έγγραφα που θα μπορούσαν να σώσουν τον Ρένζο. Ο Ροδόλφο θέλει να επισκεφθεί την Αντριάνα στο μοναστήρι. Ζητάει τη βοήθεια της Άστριντ αλλά εκείνη αρνείται να πάρει μέρος στα σχέδια του. Η Αντριάνα και ο Ρένζο πηγαίνουν μια βόλτα αλλά μια καταιγίδα τους αναγκάζει να βρουν καταφύγιο σε μια σπηλιά και η Αντριάνα κοιμάται στην αγκαλιά του Ρένζο. Ορκίζεται να μην τους χωρίσει ποτέ κανείς και τίποτα. Ο Ντίνο επισκέπτεται την Ίσα στο κάστρο των Αστόλφι. Αυτό προκαλεί τη ζήλια του Ουμπέρτο. Ο πατέρας Κουέντιν λέει στον Ροδόλφο πως η Αντριάνα πήγε να αγοράσει τα απαραίτητα για τον γάμο της. Ο Τζόνα τιμωρεί τον Ρένζο επειδή έμεινε όλη τη νύχτα έξω από τον περιορισμένο χώρο που τους επιτρέπεται.
Επεισόδιο 17
Ο Τζόνα μαστιγώνει τον Ρένζο για να τον τιμωρήσει. Η Αντριάνα δεν αντέχει να τον βλέπει να υποφέρει και προσπαθεί να μιλήσει στον Τζόνα. Εκείνος της ζητάει να κοιμηθεί μαζί του αν θέλει να της κάνει την χάρη αλλά ο Ρένζο την ικετεύει να μην τον ακολουθήσει. Ο Ντίνο βρίσκει τη Μανίνα στην καμινάδα και αρχίζει να την υποψιάζεται. Εκείνη όμως καταφέρνει να τον ξεφορτωθεί. Ο Ρένζο αισθάνεται συντριμμένος επειδή πιστεύει πως η Αντριάνα πήγε μαζί με τον Τζόνα. Η Αντριάνα όμως θέλοντας να σώσει τον αγαπημένο της προσφέρει στον Τζόνας όχι το κορμί της αλλά ένα πολύτιμο δαχτυλίδι. Ο Τζόνα το δέχεται καθώς πιστεύει πως κάποια στιγμή και η Αντριάνα θα γίνει δικιά του. Ο Ντίνο λέει στην Ίσα πως η οικογένεια των Αστόλφι έχει χρεοκοπήσει αλλά εκείνη δεν τον πιστεύει. Ο Ρένζο είναι απογοητευμένος από την Αντριάνα και δεν θέλει να έχει καμία σχέση μαζί της. Η Ίσα βρίσκεται στο κάστρο των Αστόλφι μαζί με τον Ουμπέρτο και δεν μπορεί να κρύψει την χαρά της. Ο Ρένζο λέει στην Αντριάνα πως ντρέπεται για αυτή. Δουλεύει σκληρά για να ξεχάσει και από την πολύ κούραση χάνει τις αισθήσεις του. Η Αντριάνα και ο Πέντρο τον παρακολουθούν αλλά ο νεαρός είναι τυφλωμένος από οργή και ζήλια και δεν ακούει την φωνή της λογικής. Ο Ρενάν του λέει πως η τσιγγάνα μητέρα του πέθανε όταν το βαγόνι της άρπαξε φωτιά. Ο Ρένζο δεν μπορεί να το πιστέψει.
Επεισόδιο 18
Ο Ρένζο πιστεύει πως η Αντριάνα υπέκυψε στις ερωτικές ορέξεις του Τζόνα και για αυτό είναι πολύ θλιμμένος. Η Αντριάνα από την άλλη προσπαθεί να πείσει τον Ρένζο αλλά και τον Πέντρο πως τίποτα δεν συνέβη ανάμεσα σε αυτή και τον Τζόνα. Αποφασίζει να αποκαλύψει στον Ρένζο όλη την αλήθεια για την ταυτότητα της. Ο Ντίνο ψάχνει στην κρεβατοκάμαρα του Φαρνέσιο για να βρει τα κρυμμένα έγγραφα. Η Μανίνα είναι κρυμμένη στην κρεβατοκάμαρα και τον παρακολουθεί καθώς και η ίδια θέλει να μάθει που είναι αυτά τα έγγραφα. Με αυτά στα χέρια της θα μπορέσει να σώσει τον Ρένζο. Ο Ντίνο βρίσκει τα έγγραφα και διαβάζει δυνατά το περιεχόμενο τους. Στα έγγραφα αποκαλύπτεται πως ο Ρένζο είναι ο νόθος γιος του Κλεμέντε Φαρνέσιο και πως έχει κληρονομήσει όλη την περιουσία του πατέρα του. Ο Ρένζο είναι απελπισμένος εξαιτίας του θανάτου της μητέρας του. Ορκίζεται να πάρει εκδίκηση από αυτούς που τον καταδίκασαν σε αυτή την φυλακή. Όταν ακούει τα λόγια του η Αντριάνα αποφασίζει να μην του αποκαλύψει ποια είναι και αναγκάζεται για άλλη μια φορά να πει ψέματα στον Ρένζο για χάρη του αδελφού της Ουμπέρτο. Ο Ντίνο ομολογεί στον Φαρνέσιο τον έρωτα του για την Ίσα. Εκείνος τον κοροϊδεύει και ο Ντίνο θυμώνει. Αργότερα ο Ροδόλφο συναντάει την Ίσα στο κάστρο των Αστόλφι και εκείνη δεν κρύβει τον θαυμασμό της.
Αμόρ Χιτάνο 
Τσιγγάνικη Αγάπη 
Μία ομάδα τσιγγάνων φτάνει στην περιοχή Φλορένσια. Μαζί τους και ο όμορφος νεαρός τσιγγάνος Ρένζο. Ο Αφέντης της περιοχής Ροδόλφο Φαρνέσιο είναι σωστός τύραννος και εκμεταλλεύεται τους κατοίκους της περιοχής. Όταν μία μέρα ο Ρένζο βλέπει ότι ο Φαρνέσιο ήθελε να πάρει μία νιόπαντρη κοπέλα για να την εκμεταλλευτεί πριν συναντηθεί με τον σύζυγο της μπλέκεται σε καβγά μαζί του και μία βεντέτα ξεκινά μεταξύ τους. Στο μεταξύ ο Φαρνένσιο θέλει να παντρευτεί την Αντριάνα Ντε Αστόλφη, κόρη της Μαρκησίας. Εκείνη όμως δεν τον δέχεται. Όμως δυστυχώς η μητέρα της Αντριάνα πεθαίνει. Η Αντριάνα στεναχωρημένη περπατάει μέσα στο δάσος όταν μία ωραία μουσική την μαγεύει. Ακολουθώντας την μουσική βλέπει τον ωραίο τσιγγάνο Ρένζο.
Οι στρατιώτες του Ροντόλφο φτάνουν στον τσιγγάνικο καταυλισμό και καταστρέφουν ό,τι βρίσκουν μπροστά τους αναζητώντας τον Ρένζο. Η Αντριάνα ανακοινώνει στον Ροντόλφο πως δέχεται να τον παντρευτεί. Η Αντριάνα θυσιάζεται για να βοηθήσει τον αδελφό της καθώς υποσχέθηκε στην μητέρα της να τον φροντίζει πάντα. Ο Μπαλτάζαρ φτάνει στον καταυλισμό με σκοπό να συλλάβει τον Ρένζο για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε ποτέ. Όταν δεν τον βρίσκουν συλλαμβάνουν τη Μανίνα για να τον εκβιάσουν. Ο Ρένζο καταδικάζεται σε ισόβια φυλάκιση στο “νησί των καταδικασμένων” για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε. Η Αντριάνα τσακώνεται με τον Ροντόλφο γιατί έστειλε έναν αθώο στη φυλακή.
Ο Ρένζο μαζί με άλλους κατάδικους οδηγούνται στο νησί. Η Μανίνα και οι άλλοι τσιγγάνοι τον αποχαιρετούν με δάκρυα στα μάτια. Την ίδια ώρα, ο Ροντόλφο γιορτάζει τους αρραβώνες του με την Αντριάνα. Ο Ρένζο και οι υπόλοιποι κατάδικοι τσακώνονται με τον Τζόνας, τον υπεύθυνο φύλακα στο νησί. Ο Τζόνα μαχαιρώνει έναν κατάδικο. Οι τσιγγάνοι θέλουν να πάνε σε κάποια άλλη πόλη αλλά η Ζόκα ελπίζει πως ο Ρένζο θα επιστρέψει σύντομα κοντά τους. Η Άστριντ είναι αναστατωμένη επειδή ο Ουμπέρτο την έδιωξε από το παλάτι και της είπε ότι σκοπεύει να παντρευτεί ένα νεαρό κορίτσι. Μένει άναυδη και αισθάνεται τρομερή ζήλεια. Η Μανίνα θέλει να μιλήσει στον Ροντόλφο για τον Ρένζο. Η νταντά Πέτρα κοροιδεύει την Άστριντ. Στη φυλακή ο Ρένζο γίνεται φίλος με τον Πέντρο. Η Αντριάνα εκφράζει την επιθυμία να επισκεφτεί τους κατάδικους στο “νησί των καταδικασμένων”. Η Αντριάνα λέει στον Φρίαρ Κουέντιν πως θέλει να επισκεφτεί τον αθώο που φυλακίστηκε για το έγκλημα που διέπραξε ο Ουμπέρτο. Ο Ροντόλφο ακούει τη συζήτησή τους και τους αιφνιδιάζει. 
Ο Ρένζο εξομολογείται στην Αντριάνα το πως νιώθει για αυτή. Η κοπέλα εκπλήσσεται. Η Ίσα πιέζει τον Ουμπέρτο να παντρευτούν. Τον απειλεί πως αν δεν το κάνει θα αποκαλύψει σε όλους το έγκλημα που έκανε. Ο Ρένζο αποκαλύπτει στον Πέντρο πως σκοπεύει να αποδράσει με την Αντριάνα και θέλει να τον πάρει μαζί του. Ένα φοβερό ατύχημα γίνεται στο νησί και πολλοί άνδρες τραυματίζονται σοβαρά. Ο Ρένζο και ο Εράσμους βρίσκονται ανάμεσα στους τραυματίες. Ο Εράσμο είναι πολύ σοβαρά και υποφέρει. Ο Τζόνα δίνει στον Ρένζο ένα μαχαίρι για να τον ανακουφίσει από το μαρτύριο του. Ο Ρένζο αρνείται να τον δολοφονήσει και λίγο αργότερα ο Εράσμο ξεψυχάει αφήνοντας κληρονομιά στον αγαπημένο του φίλο το βιολί του. Ο Ντίνο βλέπει την Ίσα στο κάστρο και την παρατηρεί προσεχτικά. Η κοπέλα φοβάται πως θα θυμηθεί κάτι από το αμαρτωλό παρελθόν της και θα το πει στον Ροδόλφο και την Αντριάνα. Αποφασίζει να του προσφέρει τη φιλία της με αντάλλαγμα τη σιωπή της. Ο Ντίνο υπόσχεται να γίνει ο πιστός της υπηρέτης. Η Μανίνα διαβάζει τα χαρτιά και βλέπει πως ο Φαρνέσιο ξέρει ήδη ποιος είναι στην πραγματικότητα ο Ρένζο. Η αγωνία της για την τύχη του μεγαλώνει. Ο Ρένζο αποκαλύπτει στην Αντριάνα πως ο Φαρνέσιο τον κατηγόρησε για έναν φόνο που δεν έκανε.
Ο Ρένζο λέει στην Αντριάνα πως δεν είναι εγκληματίας. Το μόνο του έγκλημα ήταν ότι τα έβαλε με έναν πανίσχυρο άνδρα. Την ίδια ώρα ο Ουμπέρτο θέλει να ομολογήσει στον Φαρνέσιο την αλήθεια για τον φόνο του Ντισάρπα αλλά εκείνος αρνείται να τον ακούσει. Ο Ντίνο είναι ενθουσιασμένος με την Ίσα και ζητάει από την Άστριντ να του δώσει άδεια για να την δει. Ο Ρένζο παίζει το βιολί του και η Αντριάνα αναγνωρίζει τη μελωδία που άκουσε κάποτε στο δάσος. Καταλαβαίνει πως ο Ρένζο ήταν ο τσιγγάνος που τότε είχε δει. Ο Ρένζο ομολογεί την αγάπη του και η Αντριάνα έρχεται σε δύσκολη θέση καθώς δεν μπορεί να του αποκαλύψει την αληθινή της ταυτότητα. Ο Πατρίσιο και ο Φρίαρ Κουέντιν μαζί με κάποιους μοναχούς ετοιμάζονται να επισκεφθούν το «νησί των καταδικασμένων». Η Άστριντ θέλει να μάθει από τον Ντίνο με ποιο τρόπο κατάφερε ο Ροδόλφο να πείσει την Αντριάνα να τον παντρευτεί. Η Αντριάνα στο νησί κινδυνεύει από τον Τζόνας. Η Μανίνα εκπλήσσεται όταν μαθαίνει πως στο νησί ο Ρένζο βρίσκεται με μια γυναίκα.
Ο Πέδρο λέει στον Τζόνας πως φέρεται απάνθρωπα στους καταδικασμένους. Η Ίσα είναι θυμωμένη με τον Ουμπέρτο καθώς καταλαβαίνει πως ο νεαρός δεν σχεδιάζει να την παντρευτεί όπως της είχε υποσχεθεί. Η Βασιλίσα πηγαίνει στο κάστρο των Αστόλφι και συναντάει την Πέτρα. Ο Ροδόλφο αποφασίζει να καλέσει στο παλάτι του τη Μανίνα και τη Ζόκα καθώς θέλει να μάθει περισσότερα για το παρελθόν του Ρένζο. Ο Φρίαρ πιέζει την Αντριάνα να επιστρέψει μαζί του στο χωριό αλλά εκείνη αρνείται. Ο Ρένζο τη συμβουλεύει να επιστρέψει στη Βίλα Φλορένσια αν η παρουσία της εκεί θεωρείται απαραίτητη. Η Αντριάνα δεν μπορεί να συγκρατήσει τα αισθήματα της άλλο και του ομολογεί πως και εκείνη τον αγαπάει και δεν θέλει να τον αφήσει μόνο του στο νησί. Ο Ραντού ομολογεί τον έρωτα του στη Ζόκα αλλά εκείνη του λέει πως δεν μπορεί να τον αγαπήσει γιατί η καρδιά της ανήκει στον Ρένζο.
Ο Ρένζο χαίρεται πολύ όταν βλέπει δίπλα του την Αντριάνα. Η Μανίνα πιάνει δουλειά στο παλάτι του Φαρνέσιο και αρχίζει να ψάχνει για κάποια έγγραφα που θα μπορούσαν να σώσουν τον Ρένζο. Ο Ροδόλφο θέλει να επισκεφθεί την Αντριάνα στο μοναστήρι. Ζητάει τη βοήθεια της Άστριντ αλλά εκείνη αρνείται να πάρει μέρος στα σχέδια του. Η Αντριάνα και ο Ρένζο πηγαίνουν μια βόλτα αλλά μια καταιγίδα τους αναγκάζει να βρουν καταφύγιο σε μια σπηλιά και η Αντριάνα κοιμάται στην αγκαλιά του Ρένζο. Ορκίζεται να μην τους χωρίσει ποτέ κανείς και τίποτα. Ο Ντίνο επισκέπτεται την Ίσα στο κάστρο των Αστόλφι. Αυτό προκαλεί τη ζήλια του Ουμπέρτο. Ο πατέρας Κουέντιν λέει στον Ροδόλφο πως η Αντριάνα πήγε να αγοράσει τα απαραίτητα για τον γάμο της. Ο Τζόνα τιμωρεί τον Ρένζο επειδή έμεινε όλη τη νύχτα έξω από τον περιορισμένο χώρο που τους επιτρέπεται.
Ο Τζόνα μαστιγώνει τον Ρένζο για να τον τιμωρήσει. Η Αντριάνα δεν αντέχει να τον βλέπει να υποφέρει και προσπαθεί να μιλήσει στον Τζόνα. Εκείνος της ζητάει να κοιμηθεί μαζί του αν θέλει να της κάνει την χάρη αλλά ο Ρένζο την ικετεύει να μην τον ακολουθήσει. Ο Ντίνο βρίσκει τη Μανίνα στην καμινάδα και αρχίζει να την υποψιάζεται. Εκείνη όμως καταφέρνει να τον ξεφορτωθεί. Ο Ρένζο αισθάνεται συντριμμένος επειδή πιστεύει πως η Αντριάνα πήγε μαζί με τον Τζόνα. Η Αντριάνα όμως θέλοντας να σώσει τον αγαπημένο της προσφέρει στον Τζόνας όχι το κορμί της αλλά ένα πολύτιμο δαχτυλίδι. Ο Τζόνα το δέχεται καθώς πιστεύει πως κάποια στιγμή και η Αντριάνα θα γίνει δικιά του. Ο Ντίνο λέει στην Ίσα πως η οικογένεια των Αστόλφι έχει χρεοκοπήσει αλλά εκείνη δεν τον πιστεύει. Ο Ρένζο είναι απογοητευμένος από την Αντριάνα και δεν θέλει να έχει καμία σχέση μαζί της. Η Ίσα βρίσκεται στο κάστρο των Αστόλφι μαζί με τον Ουμπέρτο και δεν μπορεί να κρύψει την χαρά της. Ο Ρένζο λέει στην Αντριάνα πως ντρέπεται για αυτή. Δουλεύει σκληρά για να ξεχάσει και από την πολύ κούραση χάνει τις αισθήσεις του. Η Αντριάνα και ο Πέντρο τον παρακολουθούν αλλά ο νεαρός είναι τυφλωμένος από οργή και ζήλια και δεν ακούει την φωνή της λογικής. Ο Ρενάν του λέει πως η τσιγγάνα μητέρα του πέθανε όταν το βαγόνι της άρπαξε φωτιά. Ο Ρένζο δεν μπορεί να το πιστέψει.
