Ενα βροχερό απόγευμα, ένας εργάτης πέφτει από έναν βράχο και σκοτώνεται ακαριαία. Στο μεταξύ, η γυναίκα του, Λούπε, γεννάει ένα πανέμορφο και υγιέστατο αγοράκι, με τη βοήθεια της Ντομίνγκα, της μαμής της περιοχής. Μετά τη γέννα, η άτυχη και ταλαιπωρημένη γυναίκα πεθαίνει. Την ίδια ώρα, η Μπλάνκα, η σύζυγος του πάμπλουτου γαιοκτήμονα της περιοχής, του Δον Ροδόλφο Πενιαρεάλ, φέρνει στο φως, με τη βοήθεια της γκουβερνάντας Κρισάντα και της Ντομίνγκα, ένα κορίτσι που φαίνεται να έχει γεννηθεί νεκρό. Η Χρυσάνθη είναι εξαιρετικά ανήσυχη, μη ξέροντας με ποιον τρόπο να πει τη δυσάρεστη είδηση στον πατέρα, ο οποίος ανυπομονούσε να αποκτήσει έναν γιο που θα κληρονομήσει το όνομα και την οικογενειακή περιουσία. Η Χρυσάνθη σκέφτεται κάτι για να σώσει την κατάσταση, έτσι ζητάει από τη Ντομίνγκα να βάλει στη θέση του νεκρού μικρού κοριτσιού το ορφανό αγοράκι. Εντωμεταξύ, ο Ροδόλφο ανησυχεί γιατί καθυστερεί τόσο πολύ η γέννα. Ο Νάτσο μαζί με έναν άλλον εργάτη προσπαθεί μάταια να βρει τον γιατρό της πόλης. Η Ντομίνγκα τελικά αλλάζει τα μωρά. Η Χρυσάνθη για να δείξει την ευγνωμοσύνη της στη Ντομίνγκα, της προσφέρει ένα ζευγάρι σμαραγδένια σκουλαρίκια που ανήκουν στην Μπλάνκα.
Επεισόδιο 02
Η Ντομίνγκα επιστρέφει στην καλύβα της για να αναλάβει την ταφή της Λούπε και της νεκρής κορούλας της Μπλάνκα. Εκείνη την ώρα όμως προσέχει κάτι εκπληκτικό και απρόβλεπτο. Η Ντομίνγκα αντιλαμβάνεται ότι το κοριτσάκι είναι ζωντανό και της δίνει το όνομα Εσμεράλντα (Σμαραγδένια) από τα σκουλαρίκια που της έκανε δώρο η Χρυσάνθη. Με λύπη όμως συνειδητοποιεί ότι το μωράκι δεν βλέπει. Λίγο αργότερα, ο Ροδόλφο και η Μπλάνκα αποφασίζουν να επιστρέψουν στην πόλη μαζί με τον μικρό τους γιο, τον Χοσέ Αρμάντο. Η Χρυσάνθη αναγκάζεται να πει την αλήθεια στην Μπλάνκα για τη νεκρή κόρη της και τον νέο της γιο. Ετσι εκείνη ξέρει ότι ο Χοσέ Αρμάντο δεν είναι το αληθινό της παιδί. Τώρα, έχουν περάσει πια είκοσι-τρία ολόκληρα χρόνια. Η Φατίμα, η γυναίκα του εξαδέλφου του Ροδόλφο, φθονεί την κοινωνική θέση, τον πλούτο και την τύχη της οικογένειας Πενιαρεάλ. Η κόρη της, η Γκρασιέλα, είναι η φιλενάδα του νεαρού Χοσέ Αρμάντο. Η Φατίμα όμως ανησυχεί γιατί τα δύο παιδιά δεν έχουν ακόμα αρραβωνιαστεί. Ο Ροδόλφο παίρνει την απόφαση να επιστρέψουν στο σπίτι τους στην εξοχή. Πάνω στο λόφο, ο Μελέσιο κλέβει μερικές φράουλες από τη σοδειά της πλούσιας έπαυλης και φωνάζει στην Εσμεράλντα για να τις προσφέρει σε εκείνη.
Επεισόδιο 03
Ο Δον Ροδόλφο συστήνει σε όλους τον γιο του, τον Χοσέ Αρμάντο, που είναι πια γιατρός. Η Μπλάνκα θυμάται εκείνη τη βροχερή βραδιά που γέννησε το κοριτσάκι της και νιώθει ένοχη για όσα συνέβησαν. Η Χρυσάνθη προσπαθεί να την ηρεμήσει. Ο Δρ. Λούσιο Μαλαβέρ κάνει την εμφάνισή του στην καλύβα της Ντομίνγκα, αναζητώντας την Εσμεράλντα. Ο Μελέσιο χαίρεται βλέποντας την Εσμεράλντα να απολαμβάνει τις φράουλες που έκλεψε για κείνη, και οι δυό τους αναπηδούν ακούγοντας έναν πυροβολισμό. Ο Μελέσιο φεύγει τρέχοντας και η κοπέλα μένει μόνη της, τρομοκρατημένη στη θέα ενός ξένου, του Χοσέ Αρμάντο. Καθώς ο Χοσέ Αρμάντο, ο οποίος έριξε τον πυροβολισμό, πλησιάζει προς το μέρος της Εσμεράλντα, η κοπέλα μοιάζει φοβισμένη. Εκείνος από την πλευρά του πιστεύει ότι εκείνη έκλεψε τις φράουλες. Η Εσμεράλντα προσπαθεί να αμυνθεί και του δαγκώνει το χέρι. Αργότερα η κοπέλα διηγείται στη Ντομίνγκα το συμβάν με τον πλούσιο νεαρό.
Επεισόδιο 04
Η Χρυσάνθη είναι ανήσυχη επειδή ξέρει ότι η Ντομίνγκα είναι ακόμα ζωντανή και γνωρίζει την αλήθεια. Στην πόλη, η Φατίμα είναι εφησυχασμένη πιστεύοντας ότι ο Χοσέ Αρμάντο δεν θα αργήσει να ζητήσει σε γάμο την κόρη της, Γκρασιέλα. Ο Χοσέ Αρμάντο συναντά τον Αντριάν, τον γιο του Διονύσιο, το δεξί χέρι του Ροδόλφο. Ο Λούσιο Μαλαβέρ λέει διαρκώς στην Εσμεράλντα ότι του ανήκει και προσπαθεί να τη μεταμορφώσει σε μία σωστή κοπέλα. Ετσι της διαβάζει μερικά βιβλία για να μορφωθεί και να διευρύνει το μυαλό της. Η Μπλάνκα παρατηρεί ότι ο γιος της φέρεται στην αρραβωνιαστικιά του, τη Γκρασιέλα, με ψυχρό και απόμακρο τρόπο.
Επεισόδιο 05
Ο Φερμίν, ο επιστάτης του κοιμητηρίου, είναι ερωτευμένος με την Εσμεράλντα και της περιγράφει το φεγγάρι και τα αστέρια. Ο Χοσέ Αρμάντο ρωτάει για την κοπέλα που συνάντησε στον λόφο. Ο Αντριάν ενοχλείται όταν υποψιάζεται ότι μιλάει για την Εσμεράλντα. Η σκληρή συμπεριφορά του Αντριάν προς τον Χοσέ Αρμάντο κάνει τον πατέρα του να τον συμβουλεύσει να είναι πιο ευγενικός προς τον γιο του ιδιοκτήτη. Η Εσμεράλντα ρωτάει τη Ντομίνγκα για τους γονείς της. Εκείνη το μόνο που της λέει είναι ότι έχουν πεθάνει. Ο Ροδόλφο και η Μπλάνκα συναντούν τη Φλορεσίτα, άλλη μία κόρη του Διονύσιο, κι εκείνη ενημερώνει τη Ντομίνγκα ότι αναζητούν αυτόν που κλέβει τις φράουλες. Η διάγνωση του Λούσιο λέει ότι η Εσμεράλντα δεν θα ξαναβρεί ποτέ την όρασή της. Η Μπλάνκα ζητάει από την Κρισάντα να μάθει που βρίσκεται ο τάφος της μικρής της κόρης.
Επεισόδιο 06
Ο Χοσέ Αρμάντο συναντά τον Μελέσιο και τον βρίσκει συμπαθητικό. Ετσι ανακαλύπτει μάλιστα ότι εκείνος γνωρίζεται με την Εσμεράλντα. Από την άλλη, ο Μελέσιο βλέπει ότι ο πλούσιος νεαρός δεν είναι κακός άνθρωπος. Ο Φερμίν αντιλαμβάνεται πόσο κακό κάνει ο Λούσιο στην τυφλή κοπέλα. Ο Αντριάν, εξοργισμένος, θέλει να θέσει τέρμα στις προθέσεις του Χοσέ Αρμάντο και του λέει ότι η Εσμεράλντα είναι τυφλή. Η Μπλάνκα μαθαίνει από τον γιο της τι συνέβη. Η Χρυσάνθη ρωτάει τον Φερμίν για τον τόπο ταφής της κορούλας της Μπλάνκα, και η απάντησή του την αφήνει έκθαμβη. Η Μπλάνκα είναι αφάνταστα στενοχωρημένη από τα νέα που της φέρνει η Χρυσάνθη. Η Ντομίνγκα βλέπει με δυσαρέσκεια τις συχνές συναντήσεις της κοπέλας με τον Χοσέ Αρμάντο. Ειδικά η τελευταία τους συνάντηση την έχει τρομοκρατήσει. Η Μπλάνκα τρέχει φοβισμένη βλέποντας τη Ντομίνγκα μπροστά της σαν φάντασμα.
Επεισόδιο 07
Ο Διονύσιο επιβεβαιώνει στον Χοσέ Αρμάντο ότι τα αισθήματα του Αντριάν για την Εσμεράλντα είναι τελείως αδελφικά. Ο Φερμίν παρατηρεί την εμμονή του Λούσιο με την κοπέλα. Εκείνος επωφελείται από την απουσία της Ντομίνγκα και μπαίνει στην καλύβα χωρίς να κάνει θόρυβο. Η Χρυσάνθη εκπλήσσεται από την παρουσία της Ντομίνγκα στην Μεγάλο Σπίτι και της ζητάει να φύγει αμέσως. Εντούτοις, ο Ροδόλφο τη σταματά. Η Χρυσάνθη, φοβισμένη, λέει στην Μπλάνκα να επιστρέψει το γρηγορότερο στην πόλη. Η Ντομίνγκα δείχνει στην Εσμεράλντα τι κατάφερε. Η Μπλάνκα νιώθει έκπληξη ακούγοντας τι της διηγείται η Φλορεσίτα σχετικά με την Εσμεράλντα.
Επεισόδιο 08
Αφότου μαθαίνει ότι ο Χοσέ Αρμάντο έχει γνωρίσει ένα όμορφο κορίτσι, η Φατίμα παίρνει μία δραστική απόφαση. Ο νεαρός συναντά την Εσμεράλδα στην εκκλησία. Μία δεξίωση προς τιμήν του Χοσέ Αρμάντο ετοιμάζεται στο σπίτι. Εκείνος προσκαλεί την Εσμεράλντα. Στην πόλη, η Γκρασιέλα και η Φατίμα ετοιμάζονται να πάνε στην Μεγάλο Σπίτι. Η άφιξή τους εκπλήσσει τους πάντες. Η Εσμεράλντα τρέφει ελπίδες για τη συνάντησή τους και το λέει και στη Ντομίνγκα. Εκείνη όμως ανησυχεί πολύ. Η Γκρασιέλα αναζητά τον Χοσέ Αρμάντο και συναντά τον Αντριάν. Κανένας από τους δύο δεν φαίνεται να συμπαθεί τον άλλον. Η Φατίμα ενοχλείται από τα αποκαλυπτικά λόγια της κόρης της. Ο Λούσιο δεν αφήνει την Εσμεράλντα να μάθει πως είναι η εξωτερική του εμφάνιση.
Επεισόδιο 09
Οι προετοιμασίες για το μεγάλο πάρτυ του Χοσέ Αρμάντο συνεχίζονται πυρετωδώς στο σπίτι. Ο Ροδόλφο και η Φατίμα είναι πολύ υπερήφανοι για τη μελλοντική ένωση των παιδιών τους. Η Γκρασιέλα παρατηρεί ότι ο Χοσέ Αρμάντο αναζητά την Εσμεράλντα. Εκείνη σκοπεύει να φορέσει τα σμαραγδένια σκουλαρίκια που χάρισε στη Ντομίνγκα η Χρυσάνθη. Η Γκρασιέλα ενοχλείται από το τραγούδι που της αφιερώνει ο Αντριάν, κάνοντάς την να φύγει. Ο Χοσέ Αρμάντο χορεύει με την Εσμεράλντα κάτω από το βλέμμα της Χρυσάνθης, που εκπλήσσεται από τη δεσποινίδα που τον συνοδεύει. Εκείνος, από την πλευρά του, έχει θαμπωθεί από την ομορφιά και τη γοητεία της κοπέλας. Ο Διονύσιο, ο Αντριάν και η Φλορεσίτα συνοδεύουν την Εσμεράλντα στην καλύβα της. Η Χουάνα συμβουλεύει τον Λούσιο να κάνει επέμβαση στο παραμορφωμένο κομμάτι του προσώπου του, προκειμένου να ξαναζήσει μία φυσιολογική ζωή.
Επεισόδιο 10
Ο Αντριάν δεν θέλει να πιστέψει τα λόγια της Φλορεσίτα σχετικά με τη σχέση του Χοσέ Αρμάντο με την Εσμεράλντα. Η κοπέλα λέει στον Φερμίν πόσο χαρούμενη νιώθει. Ο Αντριάν και η Γκρασιέλα εξακολουθούν να νιώθουν αντιπάθεια ο ένας για τον άλλον. Ο Λούσιο δακρύζει εξαιτίας της ευγένειας της Εσμεράλντα. Η Γκρασιέλα τσακώνεται ξανά με τον Αντριάν. Αργότερα, εκείνη ζητάει κάτι από τον Χοσέ Αρμάντο. Η Μπλάνκα μαθαίνει για τη μυστηριώδη νεαρή κοπέλα που είναι τυφλή και το σχολιάζει ην Χρυσάνθη. Ο Μελέσιο καλύπτει με λουλούδια την Εσμεράλντα, τρομάζει όμως από τις οπλές του αλόγου και φεύγει αφήνοντάς την μόνη. Ο Χοσέ Αρμάντο νιώθει τρυφερότητα και αγάπη βλέποντας την Εσμεράλντα.
Επεισόδιο 11
Ο Χοσέ Αρμάντο κυριεύεται από ένα νέο συναίσθημα όταν μαθαίνει κάτι πολύ σημαντικό για την Εσμεράλντα. Η Γκρασιέλα, από την άλλη, εκπλήσσεται από την αλλαγή συμπεριφοράς του νεαρού. Φοβάται επίσης ότι ο Αντριάν θα είναι αυτός που θα της διδάξει ιππασία. Η Εσμεράλντα αποκαλύπτει το όμορφο μυστικό της στον Φερμίν. Εκείνος με τη σειρά του προσπαθεί να ερμηνεύσει τα αισθήματά της. Ο Λούσιο μιλάει στη Χουάνα για την τραγωδία που συνέβη πριν από χρόνια, για τη φωτιά στην καλύβα της Ντομίνγκα, και για το πως παραμορφώθηκε το μισό του πρόσωπο. Ο Αρμάντο ζητάει από τον Αντριάν ένα καλό άλογο για το μάθημα ιππασίας της Γκρασιέλα.
Επεισόδιο 12
Ο Αντριάν δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος και θέτει σε εφαρμογή ένα σχέδιο. Η Χρυσάνθη επισκέπτεται τη Ντομίνγκα και ζητάει να μάθει που ακριβώς έχει θαφτεί το μικρό κοριτσάκι της Μπλάνκα. Ο Λούσιο μαθαίνει από την Εσμεράλντα τι συνέβη με τον Χοσέ Αρμάντο, κάνοντάς τον έτσι έξαλλο και αντιμέτωπο με μία οδυνηρή διαπίστωση. Όταν η Γκρασιέλα αρχίζει να κοροϊδεύει την Εσμεράλντα μπροστά σε όλον τον κόσμο, ο Χοσέ Αρμάντο ενοχλείται αφάνταστα μαζί της. Ο Ροδόλφο εκπλήσσεται από τη νευρικότητα της Χρυσάνθης και από το γεγονός ότι πήγε στο βουνό. Ο Μελέσιο θυμώνει πολύ βλέποντας στενοχωρημένη την Εσμεράλντα και πιστεύει ότι φταίει ο Χοσέ Αρμάντο. Στη συνέχεια εκείνη μαθαίνει κάτι τρομερό που την επηρεάζει πολύ. Αφότου μαθαίνει ότι η Εσμεράλντα υποφέρει, ο Αντριάν παίρνει μία απόφαση και πηγαίνει να μιλήσει σοβαρά με τον Χοσέ Αρμάντο.
Επεισόδιο 13
Ο Αντριάν εξαναγκάζεται να πει ψέματα στον Ροδόλφο και τον Διονύσιο. Ο Χοσέ Αρμάντο, από την πλευρά του, κάνει το ίδιο, προκαλώντας όμως έτσι τις υποψίες του Ροδόλφο. Η Γκρασιέλα βρίσκεται στην πόλη και βλέπει κάτι που την τρομοκρατεί. Η Εσμεράλντα πληροφορείται τι συνέβη ανάμεσα στον Αντριάν και τον Χοσέ Αρμάντο και παίρνει μία απόφαση. Ο Ροδόλφο τη συναντά και της μιλάει σοβαρά. Ο Λούσιο απειλεί και απαιτεί κάτι φοβερό από τη Ντομίνγκα. Ο Διονύσιο ανησυχεί λόγω της απόφασης του Ροδόλφο.
Επεισόδιο 14
Η Μπλάνκα προσπαθεί να κάνει τον Ροδόλφο να μάθει ακριβώς τι συνέβη, προτού πάρει μία λανθασμένη απόφαση. Η Γκρασιέλα και ο Χοσέ Αρμάντο πηγαίνουν στο κατάστημα της πόλης. Εκεί συναντούν την Εσμεράλντα, η οποία παραπατά και πέφτει πάνω στην κοπέλα. Τελικά ο Ροδόλφο μαθαίνει για ποιο λόγο τσακώθηκε ο Χοσέ Αρμάντο με τον Αντριάν και υιοθετεί μία νέα τακτική. Η Γκρασιέλα μαθαίνει τι έγινε από τα λεγόμενα της Φατίμα. Η Εσμεράλντα λέει στη Ντομίνγκα τι της έκανε ο Ροδόλφο. Ο Λούσιο προσπαθεί με εγωιστικό τρόπο να πείσει την Εσμεράλντα να ακολουθήσει την επιθυμία του. Η Ντομίνγκα αισθάνεται ανήμπορη να αντιδράσει μπροστά στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την κοπέλα. Έτσι προσπαθεί να την παρηγορήσει δωρίζοντάς της τα σμαραγδένια σκουλαρίκια που της έδωσε η Χρυσάνθη την ημέρα που γεννήθηκε.
Επεισόδιο 15
Η Ντομίνγκα ζητάει κάτι πολύ σοβαρό από την Εσμεράλντα και είναι σχεδόν έτοιμη να της φανερώσει το μυστικό που έχει κρατήσει τόσα χρόνια κρυφό από εκείνη. Ο Αντριάν μαθαίνει τι νιώθει η Εσμεράλντα. Ο Φερμίν λέει στην Ντομίνγκα τι είδους έρευνα έχει κάνει η Χρυσάνθη σχετικά με τον τάφο της κορούλας της Μπλάνκα. Ο Χοσέ Αρμάντο καβαλάει το άλογό του και συναντά τυχαία τη Φλορεσίτα. Ο Ροδόλφο και η Μπλάνκα πιστεύουν ότι η Φατίμα πρέπει να παγιδεύσει τον Χοσέ Αρμάντο προκειμένου να γίνει αυτό που πρέπει.
Επεισόδιο 16
Ο Ροδόλφο θυμάται ότι χάθηκε κάποιο από τα πολύτιμα κοσμήματα της Μπλάνκα πριν από χρόνια. Εκείνη προσπαθεί να τον αποτρέψει για να μην αρχίσει πάλι να ερευνά το θέμα αυτό. Η Χουάνα, ως αποσταλμένη του Λούσιο, λέει στην Ντομίνγκα ότι εκείνος θέλει να τη συναντήσει. Η Ντομίνγκα αντιλαμβάνεται τα αισθήματα της Χουάνα προς τον Λούσιο. Εκείνος είναι πολύ σκληρός με τη Ντομίνγκα και της μιλάει απειλητικά απαιτώντας κάτι από τη γυναίκα. Η Χρυσάνθη και η Μπλάνκα βρίσκονται στην εκκλησία και εκπλήσσονται όταν συναντούν εκεί την Εσμεράλντα. Η Μπλάνκα την παρατηρεί προσεκτικά και συγκινείται. Η Γκρασιέλα αισθάνεται άβολα, νιώθοντας επάνω της καρφωμένο το βλέμμα του Αντριάν. Η Μπλάνκα φοβάται τον ενθουσιασμό του γιου της με την τυφλή κοπέλα. Η Γκρασιέλα χαμογελάει μέσα από το παράθυρο, ξέροντας τι κάνει ο Αντριάν.
Επεισόδιο 17
Η Γκρασιέλα προσπαθεί να μη σκέφτεται τον Αντριάν. Η Ντομίνγκα μαθαίνει για τη συνάντηση της Εσμεράλντα με την Μπλάνκα στην εκκλησία. Ο Λούσιο, από την άλλη, επιμένει να μη φορέσει η κοπέλα αυτό που της δώρισε η Ντομίνγκα. Η Χρυσάνθη αναστατώνεται από τα λόγια της Γιακίντα. Ο Χοσέ Αρμάντο μαγεύεται από τα κοσμήματα της Εσμεράλντα και την ακολουθεί στο σπίτι της. Ο Αντριάν φιλάει ξαφνικά τη Γκρασιέλα, κάνοντάς την να θυμώσει και να πέσει από το άλογο, χτυπώντας λίγο. Ο Ροδόλφο ενοχλείται από το συμβάν με τη Γκρασιέλα και δεν συγκρατεί την άσχημη αντίδρασή του, παρά τις προσπάθειες της γυναίκας του.
Επεισόδιο 18
Η Μπλάνκα παρατηρεί κάτι περίεργο στη συμπεριφορά της Γκρασιέλα. Ο Χοσέ Αρμάντο πηγαίνει να συναντήσει τον Αντριάν, ο οποίος αισθάνεται πολύ άσχημα μετά από αυτό που συνέβη με τη Γκρασιέλα, και μένει έκπληκτος που βρίσκει εκεί την Εσμεράλντα. Ζητάει λοιπόν τον Αντριάν να τον συνοδεύσει στη σερενάτα που θα κάνει για τη Γκρασιέλα, θλίβοντας αναπόφευκτα την τυφλή κοπέλα. Η Γκρασιέλα είναι κλεισμένη στο δωμάτιο της και αναστατώνεται όταν ακούει βήματα να πλησιάζουν. Ο Λούσιο κλαίει πικρά ακούγοντας την εξομολόγηση της Εσμεράλντα. Ο Ροδόλφο εκπλήσσεται εξαιτίας της αδιαφορίας του Χοσέ Αρμάντο όσον αφορά στον γάμο του.
Επεισόδιο 19
Ο Αντριάν έχει πάρει μία πολύ σοβαρή απόφαση. Όταν όμως την ανακοινώνει στον πατέρα του, τον Διονύσιο, στενοχωρεί πολύ τόσο αυτόν όσο και τη Φλορεσίτα. Την ημέρα των γενεθλίων της Γκρασιέλα, ο Χοσέ Αρμάντο της κάνει ένα δώρο. Η Εσμεράλντα μαθαίνει τα σχέδια του Αντριάν καθώς και τις υποψίες της Φλορεσίτα σχετικά με τη συμπεριφορά του αδελφού της. Η Φλορεσίτα, με τη σειρά της, σχολιάζει το γεγονός με τον Φερμίν, ο οποίος μάλιστα την πληροφορεί για το αληθινό ποιόν του Λούσιο. Εκείνος θυμώνει και τον απειλεί. Η Γκρασιέλα, ανήσυχη, αποφασίζει να βγει έξω και συναντά τον Αντριάν. Εκείνος της εξομολογείται κάτι σοβαρό. Ο Φερμίν αναφέρει στη Ντομίνγκα τη συνάντησή του με τον Λούσιο και την ανησυχία του μήπως συμβεί κάτι κακό στην Εσμεράλντα.
Επεισόδιο 20
Η Ντομίνγκα εκπλήσσεται βλέποντας τον Χοσέ Αρμάντο και του λέει κάτι πολύ ενδιαφέρον που εντυπωσιάζει αφάνταστα τον νεαρό άνδρα. Ο Ροδόλφο και ο Διονύσιο αποπειρώνται να επιλύσουν μία αποτυχία που αφορά το προσωπικό της κατοικίας, όταν κάνει την εμφάνισή του ο Αντριάν. Ο Χοσέ Αρμάντο νιώθει άσχημα και μετανιωμένος βλέποντας τη Γκρασιέλα. Η Εσμεράλντα, φοβισμένη, παίρνει μία οριστική απόφαση. Ο Ροδόλφο ενοχλείται από τη συμπεριφορά του Αντριάν. Η Εσμεράλντα παρακαλά τη Ντομίνγκα να της μιλήσει για τη γέννηση του Χοσέ Αρμάντο και για τη δικιά της. Η Ντομίνγκα αισθάνεται πολύ πιεσμένη και φοβάται την απειλή του Λούσιο να χωρίσει την Εσμεράλντα από τον νεαρό. Η Φλορεσίτα προειδοποιεί την Εσμεράλντα ότι κάποιος πλησιάζει. Εκείνη πιστεύει ότι είναι ο Χοσέ Αρμάντο, κάνει όμως λάθος.
Ενα βροχερό απόγευμα, ένας εργάτης πέφτει από έναν βράχο και σκοτώνεται ακαριαία. Στο μεταξύ, η γυναίκα του, Λούπε, γεννάει ένα πανέμορφο και υγιέστατο αγοράκι, με τη βοήθεια της Ντομίνγκα, της μαμής της περιοχής. Μετά τη γέννα, η άτυχη και ταλαιπωρημένη γυναίκα πεθαίνει. Την ίδια ώρα, η Μπλάνκα, η σύζυγος του πάμπλουτου γαιοκτήμονα της περιοχής, του Δον Ροδόλφο Πενιαρεάλ, φέρνει στο φως, με τη βοήθεια της γκουβερνάντας Κρισάντα και της Ντομίνγκα, ένα κορίτσι που φαίνεται να έχει γεννηθεί νεκρό. Η Χρυσάνθη είναι εξαιρετικά ανήσυχη, μη ξέροντας με ποιον τρόπο να πει τη δυσάρεστη είδηση στον πατέρα, ο οποίος ανυπομονούσε να αποκτήσει έναν γιο που θα κληρονομήσει το όνομα και την οικογενειακή περιουσία. Η Χρυσάνθη σκέφτεται κάτι για να σώσει την κατάσταση, έτσι ζητάει από τη Ντομίνγκα να βάλει στη θέση του νεκρού μικρού κοριτσιού το ορφανό αγοράκι. Εντωμεταξύ, ο Ροδόλφο ανησυχεί γιατί καθυστερεί τόσο πολύ η γέννα. Ο Νάτσο μαζί με έναν άλλον εργάτη προσπαθεί μάταια να βρει τον γιατρό της πόλης. Η Ντομίνγκα τελικά αλλάζει τα μωρά. Η Χρυσάνθη για να δείξει την ευγνωμοσύνη της στη Ντομίνγκα, της προσφέρει ένα ζευγάρι σμαραγδένια σκουλαρίκια που ανήκουν στην Μπλάνκα.
Η Ντομίνγκα επιστρέφει στην καλύβα της για να αναλάβει την ταφή της Λούπε και της νεκρής κορούλας της Μπλάνκα. Εκείνη την ώρα όμως προσέχει κάτι εκπληκτικό και απρόβλεπτο. Η Ντομίνγκα αντιλαμβάνεται ότι το κοριτσάκι είναι ζωντανό και της δίνει το όνομα Εσμεράλντα (Σμαραγδένια) από τα σκουλαρίκια που της έκανε δώρο η Χρυσάνθη. Με λύπη όμως συνειδητοποιεί ότι το μωράκι δεν βλέπει. Λίγο αργότερα, ο Ροδόλφο και η Μπλάνκα αποφασίζουν να επιστρέψουν στην πόλη μαζί με τον μικρό τους γιο, τον Χοσέ Αρμάντο. Η Χρυσάνθη αναγκάζεται να πει την αλήθεια στην Μπλάνκα για τη νεκρή κόρη της και τον νέο της γιο. Ετσι εκείνη ξέρει ότι ο Χοσέ Αρμάντο δεν είναι το αληθινό της παιδί. Τώρα, έχουν περάσει πια είκοσι-τρία ολόκληρα χρόνια. Η Φατίμα, η γυναίκα του εξαδέλφου του Ροδόλφο, φθονεί την κοινωνική θέση, τον πλούτο και την τύχη της οικογένειας Πενιαρεάλ. Η κόρη της, η Γκρασιέλα, είναι η φιλενάδα του νεαρού Χοσέ Αρμάντο. Η Φατίμα όμως ανησυχεί γιατί τα δύο παιδιά δεν έχουν ακόμα αρραβωνιαστεί. Ο Ροδόλφο παίρνει την απόφαση να επιστρέψουν στο σπίτι τους στην εξοχή. Πάνω στο λόφο, ο Μελέσιο κλέβει μερικές φράουλες από τη σοδειά της πλούσιας έπαυλης και φωνάζει στην Εσμεράλντα για να τις προσφέρει σε εκείνη.
Ο Χοσέ Αρμάντο συναντά τον Μελέσιο και τον βρίσκει συμπαθητικό. Ετσι ανακαλύπτει μάλιστα ότι εκείνος γνωρίζεται με την Εσμεράλντα. Από την άλλη, ο Μελέσιο βλέπει ότι ο πλούσιος νεαρός δεν είναι κακός άνθρωπος. Ο Φερμίν αντιλαμβάνεται πόσο κακό κάνει ο Λούσιο στην τυφλή κοπέλα. Ο Αντριάν, εξοργισμένος, θέλει να θέσει τέρμα στις προθέσεις του Χοσέ Αρμάντο και του λέει ότι η Εσμεράλντα είναι τυφλή. Η Μπλάνκα μαθαίνει από τον γιο της τι συνέβη. Η Χρυσάνθη ρωτάει τον Φερμίν για τον τόπο ταφής της κορούλας της Μπλάνκα, και η απάντησή του την αφήνει έκθαμβη. Η Μπλάνκα είναι αφάνταστα στενοχωρημένη από τα νέα που της φέρνει η Χρυσάνθη. Η Ντομίνγκα βλέπει με δυσαρέσκεια τις συχνές συναντήσεις της κοπέλας με τον Χοσέ Αρμάντο. Ειδικά η τελευταία τους συνάντηση την έχει τρομοκρατήσει. Η Μπλάνκα τρέχει φοβισμένη βλέποντας τη Ντομίνγκα μπροστά της σαν φάντασμα.
Αφότου μαθαίνει ότι ο Χοσέ Αρμάντο έχει γνωρίσει ένα όμορφο κορίτσι, η Φατίμα παίρνει μία δραστική απόφαση. Ο νεαρός συναντά την Εσμεράλδα στην εκκλησία. Μία δεξίωση προς τιμήν του Χοσέ Αρμάντο ετοιμάζεται στο σπίτι. Εκείνος προσκαλεί την Εσμεράλντα. Στην πόλη, η Γκρασιέλα και η Φατίμα ετοιμάζονται να πάνε στην Μεγάλο Σπίτι. Η άφιξή τους εκπλήσσει τους πάντες. Η Εσμεράλντα τρέφει ελπίδες για τη συνάντησή τους και το λέει και στη Ντομίνγκα. Εκείνη όμως ανησυχεί πολύ. Η Γκρασιέλα αναζητά τον Χοσέ Αρμάντο και συναντά τον Αντριάν. Κανένας από τους δύο δεν φαίνεται να συμπαθεί τον άλλον. Η Φατίμα ενοχλείται από τα αποκαλυπτικά λόγια της κόρης της. Ο Λούσιο δεν αφήνει την Εσμεράλντα να μάθει πως είναι η εξωτερική του εμφάνιση.
Ο Αντριάν εξαναγκάζεται να πει ψέματα στον Ροδόλφο και τον Διονύσιο. Ο Χοσέ Αρμάντο, από την πλευρά του, κάνει το ίδιο, προκαλώντας όμως έτσι τις υποψίες του Ροδόλφο. Η Γκρασιέλα βρίσκεται στην πόλη και βλέπει κάτι που την τρομοκρατεί. Η Εσμεράλντα πληροφορείται τι συνέβη ανάμεσα στον Αντριάν και τον Χοσέ Αρμάντο και παίρνει μία απόφαση. Ο Ροδόλφο τη συναντά και της μιλάει σοβαρά. Ο Λούσιο απειλεί και απαιτεί κάτι φοβερό από τη Ντομίνγκα. Ο Διονύσιο ανησυχεί λόγω της απόφασης του Ροδόλφο.
Ο Ροδόλφο θυμάται ότι χάθηκε κάποιο από τα πολύτιμα κοσμήματα της Μπλάνκα πριν από χρόνια. Εκείνη προσπαθεί να τον αποτρέψει για να μην αρχίσει πάλι να ερευνά το θέμα αυτό. Η Χουάνα, ως αποσταλμένη του Λούσιο, λέει στην Ντομίνγκα ότι εκείνος θέλει να τη συναντήσει. Η Ντομίνγκα αντιλαμβάνεται τα αισθήματα της Χουάνα προς τον Λούσιο. Εκείνος είναι πολύ σκληρός με τη Ντομίνγκα και της μιλάει απειλητικά απαιτώντας κάτι από τη γυναίκα. Η Χρυσάνθη και η Μπλάνκα βρίσκονται στην εκκλησία και εκπλήσσονται όταν συναντούν εκεί την Εσμεράλντα. Η Μπλάνκα την παρατηρεί προσεκτικά και συγκινείται. Η Γκρασιέλα αισθάνεται άβολα, νιώθοντας επάνω της καρφωμένο το βλέμμα του Αντριάν. Η Μπλάνκα φοβάται τον ενθουσιασμό του γιου της με την τυφλή κοπέλα. Η Γκρασιέλα χαμογελάει μέσα από το παράθυρο, ξέροντας τι κάνει ο Αντριάν.
Ο Αντριάν έχει πάρει μία πολύ σοβαρή απόφαση. Όταν όμως την ανακοινώνει στον πατέρα του, τον Διονύσιο, στενοχωρεί πολύ τόσο αυτόν όσο και τη Φλορεσίτα. Την ημέρα των γενεθλίων της Γκρασιέλα, ο Χοσέ Αρμάντο της κάνει ένα δώρο. Η Εσμεράλντα μαθαίνει τα σχέδια του Αντριάν καθώς και τις υποψίες της Φλορεσίτα σχετικά με τη συμπεριφορά του αδελφού της. Η Φλορεσίτα, με τη σειρά της, σχολιάζει το γεγονός με τον Φερμίν, ο οποίος μάλιστα την πληροφορεί για το αληθινό ποιόν του Λούσιο. Εκείνος θυμώνει και τον απειλεί. Η Γκρασιέλα, ανήσυχη, αποφασίζει να βγει έξω και συναντά τον Αντριάν. Εκείνος της εξομολογείται κάτι σοβαρό. Ο Φερμίν αναφέρει στη Ντομίνγκα τη συνάντησή του με τον Λούσιο και την ανησυχία του μήπως συμβεί κάτι κακό στην Εσμεράλντα.
